張愛珠（李菁）深得父母疼愛，卻無意間知自已本是孤兒，震驚間往找生母。愛珠生母茱莉（高寶樹）是個吧女，與流氓劉老四（楊志卿）同居，生活艱難。老四發覺茱莉有個漂亮女兒，心起歪念，獸性大發，竟欲非禮愛珠，茱莉救了女兒，卻被老四誤殺。愛珠逃回養父母家，始知養父母對她的愛，並不弱於親生的女兒。

因家乡年景不好，青年郑潮安（李小龙 饰）跟随三叔远赴泰国，郑在当地华工许剑（田俊 饰）的帮助下，得到了一份冰厂的工作。许剑为人仗义好打抱不平，时常卷入争斗，郑潮安虽也学得一身功夫，但碍于母亲的劝诫不能出手。华工们工作的这家冰厂为牟取利益，在冰中藏匿毒品贩运，不久，两名华工因为偶然拾到了冰中的毒品，被厂长和老板杀害，许剑向老板要人，反被对方派众打手于家中残忍杀害。工友们寻找失踪的华工和许剑无获，于是罢工抗议，厂长和监工们痛打工人，郑潮安仗义出手，厂长畏惧升其为领导，众工人称呼郑为“唐山大兄”。老板方面见笼络郑潮安不成，杀害了所有华工，郑潮安冲到老板家中，欲令其血债血偿……

家和从英国回香港渡假，和母为了金钱强迫他迎娶表妹，家和不敢言明已有爱人，借口专心读书而推却。原来家和与工人石妈的女儿玲玲相爱，并发生了关系。欧洲战事紧张，家和提前回英国行前答应回来迎娶玲。和母知玲怀有儿子骨肉，意将她们辞掉，并讹说家和已婚。玲非常伤心， 诞下女儿小玲后死去。石妈将小玲抚养成人，供书教学，小玲不忍石妈为她捱苦，便休学往夜总会唱歌赚取学费，又认识了暗恋她的志棠，两人相恋起来。志棠家人讨厌歌女出身的小玲，石妈则怕她步其母后尘，亦阻止她与棠来往。志棠被人打伤住院，小玲忧心不已。在医院里小玲与已成院长的家和相认。家和鼓励小玲不要放弃志棠。最后小玲与志棠决定结婚。

温拿乐队准备应邀赴美国演唱。黑社会首领教叔，欲趁其不备，将藏有毒品之吉他与他们的调换运往美国。后由于温拿赴美演唱之夜总会发生火警，惟有折返。教叔见计划失败，着令手下大泡和、安妮、珍娜将吉他换返。三人想尽办法，却始终无法将吉他取回。后温拿五虎察觉吉他有问题，阿B遂将车尾之吉他撬开，竟发现藏有白粉。阿B拨电报警，后警方要求五虎协助破案，但无结果。温拿在大会堂排演，期间，四虎外出吃饭，陈友独留化妆间睡觉。大泡和潜入，偷走吉他。陈友醒觉暗中追踪，四虎察觉后亦尾随而至。五虎跟踪至教叔古堡，被发现后慌忙逃出。教叔恐秘密外泄，率众手下追至大会堂，终被现场便衣警探围捕落网。@m.yakutv.cc

因家乡年景不好，青年郑潮安（李小龙 饰）跟随三叔远赴泰国，郑在当地华工许剑（田俊 饰）的帮助下，得到了一份冰厂的工作。许剑为人仗义好打抱不平，时常卷入争斗，郑潮安虽也学得一身功夫，但碍于母亲的劝诫不能出手。华工们工作的这家冰厂为牟取利益，在冰中藏匿毒品贩运，不久，两名华工因为偶然拾到了冰中的毒品，被厂长和老板杀害，许剑向老板要人，反被对方派众打手于家中残忍杀害。工友们寻找失踪的华工和许剑无获，于是罢工抗议，厂长和监工们痛打工人，郑潮安仗义出手，厂长畏惧升其为领导，众工人称呼郑为“唐山大兄”。老板方面见笼络郑潮安不成，杀害了所有华工，郑潮安冲到老板家中，欲令其血债血偿……