克林伍德夫妇（Monica Potter & Tony Goldwyn 饰）携女儿玛丽驱车来到湖畔别墅度假，刚抵达不久，玛丽（Sara Paxton 饰）便开车去找朋友佩姬（Martha MacIsaac 饰）玩。期间她们邂逅碰巧路过此地的青年贾斯汀（Spencer Treat Clark 饰），在男孩的邀请下，玛丽和佩姬一同前往贾斯汀所在的旅馆。

故事讲述玻璃先生（塞缪尔·杰克逊 饰）发现大卫·杜恩（布鲁斯·威利斯 饰）正在追捕凯文·温德尔·克鲁伯（詹姆斯·麦卡沃伊 饰）的人格分裂化身之一“野兽”，而他手中则掌握对二者来说至关重要的秘密......

布隆姆-唐是一名小镇的警察，他受根深蒂固、权势熏天的市长迪克-卡瓦纳家族直接管辖。当他的两个十来岁的儿子在猎鹿中无意射杀迪克后，布隆姆对独掌大权的卡瓦纳家族长期持有的忠心受到了考验。仍未成年的斯凯拉决定替哥哥内特顶罪，声称是他失手开的枪。卡瓦纳家族马上报复，令斯凯拉锒铛入狱，并企图将他作成人来审判。被绝望和负罪感压迫的内特力闯监狱，通过一连串的搏斗，救出弟弟，逃入树林。布隆姆在法律和骨肉之间的抉择导致了他对旧的家庭秘密的发现，而这些发现将要威胁毁灭掉他所热爱的一切

精神病院一场惨烈的大火，令无数人丧生祸害，妮儿·史威特（阿什丽·贝尔 Ashley Bell 饰）作为唯一的幸存者活存于世。这一日，没有任何知觉的妮儿突然醒来，她已经忘记前几个月发生的事情，只依稀残留对恶魔的恐怖记忆。弗兰克·默勒（缪斯·沃森 Muse Watson 饰）将其带回自己开办的创伤少女关怀机构，希望通过科学的方法帮助妮儿远离邪教的影响，找回健康、正常的人生。在弗兰克的帮助下，妮儿尝试相信所谓的超自然都只不过是幻想而已，她在此与美丽女孩格温（朱莉娅·加纳 Julia Garner 饰）结为好友，也与名叫克里斯的男孩（Spencer Treat Clark 饰）互生好感。 　　然而恶魔并未忘记它唾手可得的猎物，身处阳光下的渐渐被彻骨寒冷的恐怖阴影所覆盖……

一场火车对撞的惨剧夺去131名乘客的性命，大卫•杜恩（Bruce Willis 布鲁斯•威利斯 饰）奇迹般地成为这场灾难过后的唯一幸存者，且浑身上下毫发无伤。在他参加遇难者追悼会之后，他在车窗上发现一张神秘便条，写道：“你这一生生过几次病？”