报社老板的妻子让娜（让娜•莫罗饰）厌倦了枯燥无味的家庭生活，而情人的冷漠也未能给予她更多的精神慰籍。不甘心于镜花水月的空虚生活的让娜，似乎还在期待着一些奇遇。与年轻浪子伯纳德在公路上的邂逅，重新激起了她的爱情幻想。尽管在开始阶段，两人并不合拍，但他的青春气息与独立思维，逐渐激发了她对庸俗生活的厌恶感。其实在骨子里，两人是一般地天生叛逆。一场无趣的社交晚宴后，两人似心有灵犀地在花园中相遇，随而泛舟溪边，漫步田野，巫山云雨，意乱情迷。黎明，让娜甩开了惊呆的丈夫和友人，与伯纳德驱车而去，不考虑是否会有明天，也不知道要往何处去。

法国大导演路易·马勒的最后遗作，采用颇为复杂的戏中戏方式来探讨人生如戏，戏如人生的微妙交错关系。片中多名演员时而是自己，时而变成戏中的角色，在真假虚实的人生互动中诠释他们之间纠缠不清的感情关系。全片的影像感较单调，但演技相当精彩，被美联社选为90年代十大最佳影片之一。

二战末期，德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特（拉法艾丽·弗托Raphael Fejt? 饰）因此家破人亡，被送到法国的学校念书。在这里，他一直小心翼翼的保守着他的秘密，但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安（加斯帕尔·马奈斯Gaspard Manesse 饰）。 　　朱利安和波奈特成为了室友，在共同相处的日子里，朱利安发现，这个经常被欺负的男孩有着跟自己志趣相投的一面。两人的关系渐渐融洽，成了童年要好的伙伴。当朱利安从种种迹象猜测出波奈特的犹太人背景时，他没有疏远波奈特，而且还帮忙隐藏这个秘密。也许在孩子的心中，政治世界在真挚的友谊面前显得太过渺小。 　　然而，大人的魔掌还是侵入了波奈特的人生，保护犹太孩子的神父和波奈特都被出卖了……

　　影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。　　《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。　　《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？　　《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。

一个乡下小姑娘扎齐是个言语粗鲁又脾气暴躁的孩子，而且十分叛逆，在说脏话之余还经常与大人们捣乱。可是在巴黎生活的两天时间里，她却感受到成人世界的冷漠和虚伪，发现这个世界存在着严重混乱失序，所有她认识的人都在对她说谎，连她妈妈在内，都缺乏真诚善意的交流和沟通，这使扎齐在离开巴黎时感到自己已经被折腾得老了很多。