消失了12个年头之后，父亲重新回到家中，而两个儿子——安德列（Vladimir Garin 饰）和伊万（Ivan Dobronravov 饰）已经长大。他们虽时时刻刻思念父亲，然真正相会时却产生了隔膜感。 　　父亲带着两个儿子去俄罗斯北部的小岛度假，一路上他们遇到各种困难， 父亲皆能轻松解决，然而父子间的距离却始终没有拉近。他对待儿子们格外严厉，大儿子安德列对此只能小心应付，小儿子伊万却桀骜不驯。这次旅行，是否能成为父子间的疗伤之旅呢？ 　　本片荣获2004年金球奖最佳外语片提名、2003年俄罗斯影评人协会最佳剧本、最佳新人和最佳电影奖，2003年威尼斯电影节最佳处女作、金狮奖等。

Lera is a sociology student at a small-town university. Her mother is a sleepwalker who believes in miracles, and her father just left the family for another woman. Lera has no idea how to make her life better. And one more thing: a spirit keeps visiting her dreams at night. And the harder Lera's life gets, the more often she has these dreams. That is, until the spirit steps in...

安妮（玛丽娜·亚历山德罗娃 Marina Aleksandrova 饰）从小就和母亲过着相依为命的生活，她从来都没有问过妈妈有关于父亲的事情，妈妈也从来都没有主动提起过。安妮即将和相恋多年的男友携手步入婚姻的殿堂，在这个人生最重要的关头，安妮终于鼓起勇气，想要知道自己父亲的下落。