魔幻现实主义影片。　　10岁的斯塔谢克Staszek（托马什?克雷夏克饰）在他的日记中记录了他的同学约瑟夫的一些事。约瑟夫来自波皮耶拉瓦赫（Popielawach）地区美丽乡村一个铁匠世家，历代长子的名字都叫约瑟夫，由于他是第6代长子，所以有个意为排行第六的绰号“舒斯泰克” Szustek（米哈乌?亚辛斯基饰）。舒斯泰克自小就有打破家庭传统，拒绝成为一名铁匠的信念，而一直对祖传的一部电影放映机和其机械原理感兴趣。　　一天晚上，放置这套放映设备的小屋被一个流浪的残疾音乐家库拉维克Kulawik（马里乌什?萨尼泰尔尼克）酒后纵火焚毁。在被赶来的、怒火中烧的舒斯泰克和他的父亲约瑟夫第五Józef V（克日什托夫?迈赫扎克饰）揍过一顿后，库拉维克悄悄告诉约瑟夫第五，说他常常跟约瑟夫第五的妻子哈努特卡第五Chanutka V（格拉日娜?布文茨卡-科尔斯卡饰）约好了在此屋偷情，这次是因为投石块打暗号恰巧砸翻了油灯而引发了火灾。　　震惊之下的约瑟夫第五不再责备眼前这个令人瞧不起的乞丐，反倒放过了他。哈努特卡第五是个向往生活的女人，她不乐意生活在乡下，但她性功能低下的丈夫偏偏要继承祖传的家业，久而久之，她便在其他男人，包括通往乡间长途汽车的司机身上寻找做个真正女人的那种欢愉。　　1860年，波皮耶拉瓦赫乡下。舒斯泰克的祖先约瑟夫第一Józef I（巴尔托什?奥帕尼亚饰）是个手艺精湛、充满想象力的铁匠。他不能违背父亲（维斯瓦夫?科特饰）的意愿，在跟与乡绅（扬?诺维茨基饰）有染的村姑亚戈达Jagoda（伊莎贝拉?布科夫斯卡饰）结婚的那天起，就下决心要摸透光的原理，提升照相机的工作性能，使照相机能放出会动的照片来，借此逃脱这桩婚姻的现实。凑巧同一天，乡绅的独生女（玛丽亚?格瓦德科夫斯卡）学习绘画完师后从巴黎回乡，而这个女继承人的习作给了他极大的灵感。儿子出生后，约瑟夫第一心知这其实就是女画家的弟弟，他越发把时间都用在了他的梦想上。　　心爱的设备被毁令舒斯泰克伤心，他央求父亲重新制作，而感到被生活剥离得仅存一个肉体身躯的约瑟夫第五根本不愿理会儿子的想法。是舒斯泰克未能学到祖传手艺的、喜欢电影放映的、老迈的亚内克伯父给了他支持，舒斯泰克试图在幸存的电影放映机设计图上找到他自己能制作这套设备的诀窍。此时，哈努特卡第五在私情暴露后，不愿受丈夫的气，决定外出做工。　　向高贵挑战，情欲最终战胜了阶级差别。约瑟夫第一在赢得女画家身体的同时，迸发出极大的创作热情，他将她优雅的舞姿用平行尺绘制在了鱼鳔制作的“胶片”上，终于完成了一部用马匹驱动、以木质为框架的电影放映机的制作。　　1863年，波兰爆发了反对沙俄殖民统治和反对封建的民族大起义。“红党”起义军的戎装女流哈努特卡第一Chanutka I（约安娜?奥尔良斯卡饰）慕名来到约瑟夫第一的铁匠铺征求他制作武器的帮助。这使他有了人生唯一的一次爱情。不久，起义遭沙皇军队镇压，他也染上了伤寒，被“红党”和他的爱人运到了炮火中的冰天雪地里待毙。　　战火燃向了波皮耶拉瓦赫。倒是沙皇的官兵没有丝毫破坏他们的战利品——约瑟夫用心血倾注的留世之作——电影放映机，而是对它发生了转眼即逝的兴趣。这是卢米埃尔兄弟发明电影技术之前的事。　　舒斯泰克因体弱住院治疗，为了不让护士（玛格德莱娜?奥斯托尔斯卡饰）知道他在悄悄研究机械原理，跑开时又摔断了腿。约瑟夫五世为儿子的不懈所感动，同意为儿子照原样重新制作一部电影放映机，同时，他的生活激情也有了积极的转变，他来到妻子做工的工厂门口——他要接哈努特卡第五回家，他需要她的帮助，他想让她与他一同来完成儿子的这个最大的心愿……

　　昆汗比比(Cunhambebe)是印第安塔穆约(Tamoyo)部落武装反抗葡萄牙人的同盟领袖，这个部落现今分布于里约热内卢至圣保罗之间。根据死里逃生的Cunhambebe俘虏海员施塔登(Hans Staden)的回忆录描述，图皮南巴(Tupinambá)族人是食人族，凶残而且好斗。　　1555年法国入侵里约热内卢，塔穆约部落与葡萄牙人联合抗击法国。　　由于战争的持续，传教士José de Anchieta 和Manuel da Nóbrega发现了巴西东南面的一个小村皮拉蒂宁卡村（aldeia de Piratininga），此后此处逐渐发展成为了今天的圣保罗。因为Anchieta能够流利的使用图皮语，两人之后进入了Cunhambebe的部族中，并与其达成了一系列协议。1567年，在乌巴图巴(Ubatuba)，他们与Cunhambebe签订了Iperoig条约，条约的签署使得巴西落入葡萄牙人的手中，而且在当地只允许使用葡萄牙语和信奉天主教。在16世纪以前，当地的图皮人一直都是奴隶。　　这部电影讲述的便是1594年葡萄牙骑士Estácio de Sá(1520-1567) 试图驱逐法国殖民者，在此之际，由于塔穆约部落的仇敌图皮金人(Tupiniquins)站在葡萄牙人一方，他们感到背叛，于是开始支持法国人。　　一位法国人Arduíno Colassanti被图皮南巴俘获。虽然他已自称是法国人，但审判仍判定他是来自葡萄牙，惩罚他为奴隶。Seboipepe的丈夫死于葡萄牙人之手，于是他们结婚，希望得到神灵的复仇。　　随后，在一场战役中他用葡萄牙人留下的大炮击败了图皮金人，为了庆祝这一胜利，图皮南巴人决定把他吃掉……

法蒂玛（索里娅·泽鲁阿尔 Soria Zeroual 饰）是一位勇敢的单身母亲，带着两个女儿苏阿德（Kenza Noah Aïche 饰）和娜斯蕾（琪塔·昂赫 Zita Hanrot 饰）生活在热闹繁华的大都市巴黎，母女三人过着相依为命的生活。苏阿德正值青春期，母亲的很多举动无法获得她的理解，母女两人之间的关系十分淡漠。娜斯蕾考上了医学院，她是母亲心中的骄傲，但同时，昂贵的学费也让法蒂玛感到肩上的负担越发沉重。

　　亨利（让·迦本 Jean Gabin 饰）经营着一家夜总会，进行一些下流艳俗的表演，擅长跳肚皮舞的劳拉（玛丽亚·费力克斯 María Félix 饰）是台柱一般的存在。不景气的经济和亨利的不善经营很快就让夜总会来到了濒临破产的边缘，就在这个节骨眼上，亨利认识了平凡的洗衣女工妮妮（弗朗索瓦·阿努尔 Fran?oise Arnoul 饰），在妮妮的身上，亨利看到了过人的天赋，并且开创了“康康舞”这一前所未有的舞蹈形式。凭借着康康舞，亨利的夜总会再度红火了起来，然而劳拉和妮妮之间日积月累的矛盾却在开业的那一天彻底爆发。之后，一位亲王爱上了妮妮，打算给夜总会投资，可眼红的劳拉却破坏了这桩生意。

这是一场永远不会结束的噩梦：一家人去海滩旅行，小劳伦·达利被陌生人绑架，神秘地失踪了。十年后，精神受了重创的劳伦被找回来......这个家庭被十多年前的这场悲剧不断地萦绕着。