一事无成整日捣鼓艺术品的赫曼在叔叔的介绍下，住进了一间神秘的单间公寓，那里他遇到了一位改变他命运的“缪斯”。

本片由一位探长调查一间明星失踪案开始，分别阐述了四段围绕在一间老屋的恐怖故事。第一个故事讲述了一对夫妇搬来这间老屋，丈夫是位恐怖小说家，没想到笔下创造的恐怖人物竟然出现在现实生活了；第二个故事讲了一个退休的经纪人搬来这间屋子住，偶然发现小镇上有间蜡像馆，里面有一个叫“莎乐美”的蜡像有着动人的美貌，让他无法忘记，可是事情却越来越离奇；第三个故事讲了一位父亲带着女儿来到老屋，父亲请来了一位女家教教导女儿学习，后来女家教发现女儿和父亲各有蹊跷；第四个故事讲的是一个准备拍摄吸血鬼电影的明星搬来老屋，因为拍摄现场需要吸血鬼斗篷，他来到一家神秘的商店买了一件古老的斗篷，结果让他变成真正的吸血鬼。

本片是《沉默的羔羊》十周年纪念日推出的续集，这一集故事仍然改编自作家托马斯哈里斯的小说。　　从高度戒备的医院逃脱的汉尼拔（安东尼·霍普金斯 Anthony Hopkins 饰）恶习难改，继续寻找他的“猎物”，不料成了曾在自己刀下侥幸活命的梅森（加里·奥德曼 Gary Ol dman 饰）的猎杀对象。梅森是一个罪大恶极的恋童癖，曾经强暴过自己的亲妹妹，年轻的时候逃狱，并且接受过人魔汉尼拔·莱克特的心理治疗，但汉尼拔·莱克特却害他半身瘫痪并且严重毁容，现在必须靠人工呼吸器维生。但是他拥有庞大的财产，并且不断收集各种不同的儿童，希望能把汉尼拔引出来，进行恐怖的报复行动。无奈之下汉尼拔求助于克莱丽斯探员（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）。两大恶魔对决，到底谁胜谁败？

在崇尚享乐的现代社会，毒品已成为了美国政府甚为头痛的难题。为了应对日益严重的毒品犯罪和买卖，美国总统发起反毒品战争计划，正直的俄亥俄州最高法院大法官罗伯特·刘易斯（迈克·道格拉斯 饰）由此调任成为国家药品政策管理局的官员，他不仅要面对各个利益团体的攻伐和拉拢，还要应对来自家庭内部的毒品侵蚀；墨西哥南部，恪尽职守的警官哈维德·罗德里格兹在军方某将军的授意下，即将对盘桓这里的贩毒组织展开行动，而他也陷入了毒品泥潭中难以抽身；联邦干探蒙特尔和雷从事毒品卧底工作多年，虽然老牌毒枭卡尔落网，但他们又将和卡尔的妻子海伦娜（凯瑟琳·泽塔·琼斯 饰），这个继承了丈夫产业的新毒品贩子展开抗争……

童谣本应该充满欢声笑语，但世界上偏偏有这么一些童谣，让人听了毛骨悚然。小镇拉文斯?法尔就流传着这样一个恐怖的童谣：小心来自玛丽?肖的凝视；她没有孩子，只有玩偶；如果你看到她，不要尖叫；否则她会扯开你的嘴巴撕掉你的舌头。这个小镇一直就在笼罩在这个童谣的诅咒之下，只要有玩偶出现的地方，就有人遇害，死状一样，都是舌头被割下。 　　吉米（瑞恩?科万顿 Ryan Kwanten 饰）和萨丽新婚不久，就决定搬离这个受诅咒的地方，但最终萨丽还是没有逃脱这个诅咒。悲伤不已的吉米决定送妻子的尸骸返回家乡，并着手调查这个笼罩在整个小镇头上的恐怖诅咒。随着调查的深入，吉米发现了这首童谣背后的另一个真相。