莱拉日以继夜地在一间老旧的工厂工作，只为糊口并养活12岁的儿子阿米尔与刚出生的宝宝。此时一个足以拯救她贫困生活的提议出现，工厂的巴士司机卡赞打算娶她，但麻烦的是，卡赞也有一个跟阿米尔差不多大的女儿，在传统礼节下，改嫁的莱拉是不能带与男方女儿年龄相近的大儿子进门的。社会大众无情的眼睛，以及公司同僚心怀不轨的看好戏，莱拉如果要摆脱她的悲惨命运，只有一个办法。迫于无奈，她只好将阿米尔送去聋哑寄宿学校，她要儿子装聋作哑等她三个月，三个月确认完婚后就会接他回来。实际到了那边的阿米尔，才发现身边同学都是一些被妈妈永远抛弃的小孩，所以他决定逃回家，然而屡次回去他都会因看到妈妈的辛苦而不舍再回来。阿米尔必须做出他小小年纪的第一个重大决定......

苏联卫国战争胜利后，军事法庭对战时曾出卖地下工作者的一女二男进行审判，并处以死刑。审判引起了回忆……　　战争开始后，来不及撤出辛姆菲罗波尔市的一些著名演员利用自己的特殊身份，表面上对德国占领军曲意奉承，而暗地里却在剧院接头，散发传单，为游击队送药品。由于叛徒的告密，他们被捕了。面对着敌人的严刑拷打，他们坚贞不屈，最终惨遭杀害。

A former army colonel comes from a village to live in the city with her daughters where he finds it hard to adapt with the modern life.

　　They managed to survive the war and, as winners, they are assigned houses that were swiftly abandoned by others. In their new environment filled with old memories and unfamiliar objects they’re about to start a new, contented life. But it soon becomes clear that the hardest battle is yet to be won. A quasi-autobiographical debut from an extraordinarily talented Georgian director.

在车臣战争期间，两个俄罗斯士兵迷了路，于是他们抓了一个当地的年轻人作为自己的向导，想早日走回安全地区。但在途中，三人之间的关系产生了变化……