意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127（迪伦·奥布莱恩 Dylan O'Brien 配音）临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯（约翰·塞纳 John Cena 饰演）的追捕，更被闪电（大卫·索博洛夫 David Sobolov 配音）殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫，被失去了父亲（蒂姆·马丁·格利森 Tim Martin Gleason 饰演）的查莉·沃森（海莉·斯坦菲尔德 Hailee Steinfeld 饰演）发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂，双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长，反射弹（贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 配音）与粉碎（安吉拉·贝塞特 Angela Bassett 配音）追至地球，利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂，并企图将霸天...

1994年，美国纽约。退役军人诺亚·迪亚兹（安东尼·拉莫斯 Anthony Ramos 饰）为了给弟弟治病而四处求职，却不断碰壁，情急之下他铤而走险，打算偷车销赃赚钱。谁曾想第一单就偷了变成汽车形态的博派战士幻影（皮特·戴维森 Pete Davidson 配音），随即卷入宇宙层级的大战争中。原来宇宙中游弋着被称为灭世邪神的恐怖之王宇宙大帝（科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音），它靠不断吞噬其他能源富足的星球补充能量，为此急需要能够折叠空间的“超曲速钥匙”来满足贪欲。此前数千年，被宇宙大帝灭亡家园的擎天圣（朗·普尔曼 Ron Perlman 配音）带着钥匙逃到地球，而他们的踪迹终于被宇宙大帝及其爪牙天灾（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音）发现。 　　于是，地球人、汽车人、巨无霸联合起来，与来犯的强敌展开对抗……

弗兰克（约翰尼·梅辛纳 Johnny Messner 饰）曾经是一名警察，但是因为过去发生了种种不堪回首的往事，弗兰克辞去了警察的职务，发誓再不与这个圈子有半点瓜葛。一天，弗兰克接到了莫斯警探的通知，震惊的得知，自己唯一的儿子惨遭人杀害，身为一名父亲，还有比这更可怕的消息了吗？于是，弗兰克从隐居的乡下返回了市里，他发誓要制裁杀人凶手，为自己的儿子报仇。 　　弗兰克归来的消息惊动了前帮派分子奥古斯丁诺（史蒂文·西格尔 Steven Seagal 饰），早已经金盆洗手的他如今干着合法的买卖。当弗兰克在不断调查案件真相的同时，奥古斯丁诺也在暗中监视着他，不为别的，只为保护他自己的儿子的安全。

在英国伦敦，暴力犯罪行为像腐败的霉点一般不时在城市中萌发生长。新婚的公司白领职员德克（Danny Dyer 饰）在路上遭遇几个流氓的莫名骚扰，被对方毒打的德克却毫无办法挽回失去的尊严；退役军人丹尼（Sean Bean 饰）回到家中，迎接他的却是妻子和另一个男人共处的情景；律师曼洛因为审判一名犯人而使家人遭遇威胁，最终怀孕的妻子被人杀死在家中……不堪忍受在生活中被压抑被伤害的丹尼组织被歹徒毁容的青年、公寓保安以及德克、曼洛、曼洛的司机沃尔特（Bob Hoskins 饰），他们六人组成了一支法外之徒的部队，开始用自己的方式惩罚大都市中的肮脏犯罪，在警方与罪犯之间，他们流走在深渊的边缘……

80年代美国东部阿巴拉契山区小镇上一段族人杀戮史，人们闭口不提但伤痕从未消弭。族人后裔的少年不经意揭开这段曾试图抹去的历史，才发现惨剧俨然已是梦魇，折磨着后人。