在21世纪初孟加拉，一位受人尊敬的军官去世后，IPS Arjun Maitra与强大的黑帮分子和腐败的政治家对峙，他的使命是为一个被犯罪和混乱所笼罩的地区带来法律和秩序。

卫斯理（刘德华）是联合国外星生物分析局的特别成员，负责处理地球上一切和外星生物有关的事件。某次在古董店参观一块奇异的蓝色“人骨”时，卫斯理遇到少时曾有过一面之缘的、外表看来和一般美女无异的、血液是蓝色的外星人方天涯（关芝琳），当他想将其留住时，方天涯消失了。 　　古董店附近 发生了一宗外星生物突袭事件，美国隶属FBI的外星生物调查机构接到上级命令，派出队中精英白素（舒淇）和白奇伟（张耀扬）兄妹领队到现场调查，众人与具有A级战斗力的外星生物展开交战。闻得风声的卫斯理也前来助阵，无奈不敌强大的敌手身受重伤，方天涯及时现身以奇异力量救出卫斯理，两人就此开始一段离奇情缘。

在MIDNIGHT的世界，反抗黑暗的时刻即将来临。　　经过三个世纪的勾心斗角与战争，黑暗之王Izrador终于击败自由族类的英雄与军队。现在，他用铁拳统治着整个Aryth世界。在Shadow的奴役下，人类一族过着被压迫的生活，而精灵与矮人们则撤退到偏远的森林与深山里，在那里他们绝望的抵抗也慢慢屈服于Shadow不可动摇的淫威。　　受命调查一位失踪的神父使者，恶名昭著的Mag Kiln被教会派往Blackweir的一个小镇Erenlander。在这里，他很快被卷入一个古老的秘密中，被揭开的不仅是镇子禁忌的遗产，还有他体内不断生长的恶毒的预言。《午夜编年史》是一部讲述两个传奇人物的史诗故事——善的一族与邪恶一族。这就是讲述他们的崛起，斗争与最终命运的故事，当然他们的命运不可避免地与黑暗之神统治的世界纠缠在一起。

亿万富豪（阿莫瑞什·普瑞 Amrish Puri 饰）派自己的侄子阿俊（沙鲁克·罕 Shahrukh Khan 饰）前往印度去寻找一位名叫刚加（马里昂·歌莉娅 Mahima Chaudhry 饰）的女孩，这个女孩和富豪的儿子拉加维（Apoorva Agnihotri 饰）定下了婚约，如今，履行这约定的时刻到来了。　　经历了一番波折，拉加维总算见到了自己未来的妻子刚加，但随着时间的推移，两人都发现他们彼此的价值观相去甚远。刚加是一个非常非常传统的印度姑娘，而拉加维的思想早就已经西化了。在阿俊的推波助澜下，刚加踏上了返回印度的旅途，在此过程中，两人之间的距离越来越近。

传说远古一段时间，正气衰竭之暗黑期，邪王横行。花错一心灭魔，因此创办神剑山庄广收弟子，更将神剑山庄交弟子无邪处理，改法号无间守住魔道出口。天庭百懂仙见人间苦难，私下人间，化名为大师，开设仙药巷，施医赠药，甚为百姓欢迎及歌颂。某日，大师前往神剑山庄禁地天囚山，欲协助无间感化暗黑邪王，但被邪王元神上身，自此之后，大师性情大变，滥杀无辜，黑白不分。大师在人间之种种行为惊动了天庭，玉帝派观音大士到人间把大师押回天庭……