一个初春的早上，小狸猫RJ跑到了大熊的家里将它为过冬而储存的食物一扫而光，后果可想而知，大熊要他一个星期内将食物给找回来，不然他将成为食物。另一方面，冬眠过后的动物们吃惊地发现他们的家园被人类霸占了一大半，乌龟文尼还现身说法，越过人类的篱墙十分危险。　　但是，有人类就意味着有着大量的食物，为了填饱肚子和避免成为大熊的食物。于是，RJ开始策划鼓动大家一起越过篱墙去抢食物,他翻过篱墙偷来一包薯片将大家彻底征服。动物们疯狂的行动开始了！

在动物仙子（简·霍洛克斯 Jane Horrocks 配音）和小叮当（梅·惠特曼 Mae Whitman 配音）的帮助下，动物们浩浩荡荡的迁徙到了冬森林，冬森林实在是太美丽了，小叮当瞬间就被迷住了。 　　之后，小叮当发现自己背上的翅膀竟然开始发光，她来到藏书室，好不容易找到了记载着翅膀发光缘由的书籍，却发现自己所需要的那几页书居然被虫蛀得斑斑驳驳。无奈之下，她只得前去寻求图书管理员的帮助，图书管理员告诉小叮当，她所寻求的答案就藏在冬森林之中，于是，小叮当踏上了寻求真理的旅途。在冬森林，小叮当遇见了铃兰花仙子（露西·海尔 Lucy Hale 配音），与此同时，一个隐藏了多年的秘密渐渐浮出水面。

无忧无虑的精灵谷中央，对一切事物都充满好奇心并勇于挑战新鲜事物的小仙子萨瑞娜（克里斯蒂娜·亨德里克斯 Christina Hendricks 配音），被加利仙子派遣管理仙尘。虽然加利仙子再三告诫她严禁篡改仙尘，但终究无法阻挡萨瑞娜踏足未知领域的渴望。受到批评后，萨瑞娜失落地离开精灵谷。一年后，在小精灵的盛大庆典上，萨瑞娜突然返回，她催眠了会场内绝大部分小精灵，并盗走了珍贵的蓝色仙尘投奔海盗。 　　侥幸逃过一劫的小叮当（梅·惠特曼 Mae Whitman 配音）和伙伴们发现自己的魔法正在流失，为了拯救精灵谷，她们尾随着萨瑞娜踏上新的冒险之旅……

格斯·范·桑特和杰昆·菲尼克斯时隔11年再度合作，欲将四肢瘫痪的漫画家约翰·卡拉汉（Joe Callahan）的故事搬上大银幕。卡拉汉12岁就嗜酒成性并滥用药物，21岁的在酒后遭遇车祸四肢瘫痪，之后他开始重建他的生活，最终成为了一位不断超越身体局限的漫画家。

卡桑德拉（凯瑞·穆里根 Carey Mulligan 饰）曾是医学院里前途无量的高材生，却因为朋友的自杀而选择了退学。白天，卡桑德拉在咖啡店里打零工，而每当夜幕降临，她都会换上一身性感的装扮，出没于城市里各间声色犬马的夜总会之中，她会假扮成醉酒的样子，等待着某个“善良”的男人将她带回自己家中，由此来实行她对于男人的无伤大雅的报复。　　一天，卡桑德拉在咖啡店里和曾经的同学雷恩（博·伯翰 Bo Burnham 饰）重逢了，雷恩之后开始了对前者的热烈追求。雷恩的出现再次勾起了卡桑德拉对于学生时代悲惨经历的回忆，当她得知曾经造成自己好友死亡的罪魁祸首们如今都过上了各自精彩的人生后，复仇的火苗在内心里愈演愈烈。