In the year 2961, the time is after humanity and nature has recovered the land. A hunter named Cygnus is called to rise above his duty. He provides for Last Arc, a once nomadic band of survivors in need of food and water that is now growing scarce. The answer must be found before a group of outlandish Heretics descend upon them. Cygnus must voyage across the treacherous landscape to defend his people. Sent by Nova, the matriarch of the band, she acts based on her vision for Cygnus to find a seed of hope. The future of Last Arc is for him to discover, Cygnus ventures into a hostile landscape in search of an answer for his people. On this journey of encountering many traps and dangers, Cygnus discovers what has been hunting him is his identity.

　　Towani一家乘坐的星际巡洋舰在恩多卫星上坠毁了。Towani家的爸爸和妈妈和他们的两个孩子Mace与Cindel失散了。伊渥克族人——恩多卫星上的土著——找到了这两个孩子。尽管孩子们与伊渥克族的交流起初非常困难，Mace和Cindel最终还是说服了伊渥克族人帮助找寻他们的父母。

　　阿拉伯大陆板块的突然移动，引发了强烈的大地震，同时带来了海啸，这样的威力不仅摧毁了附近执行任务的战斗机，甚至掀翻了航空母舰。剧烈的大陆移动也导致天气变得越来越不稳定，尤其是夜幕降临时温度急剧下降，寒冷突然来袭，全球陷入一片恐慌与混乱之中。美国琼斯一家此时正在埃及度假，逢此浩劫的琼斯试图逃往安全的区域，希望有人能帮助他们一家度过此次劫难。地球再次迎来一个新的冰河时代，狮身人面像、金字塔、撒哈拉沙漠都覆盖在皑皑白雪之中。

　　近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯

一年一度的国定杀戮日即将到来，与此同时，美国总统大选也到了如火如荼的阶段，一方是创立并推行国定杀戮日的NFFA的代言人艾德维奇?欧文斯，一方则是曾被这个可怕的杀戮夺走家人的女参议员查理·罗恩（伊丽莎白·米切尔 Elizabeth Mitchell 饰）。查理不惜一切代价要将国定杀戮日废止，因此成为了NFFA的眼中钉，对方策划在杀戮之夜夺走她的性命。刚强的查理坚持当晚待在家中，而她的安全主管里奥（弗兰克·格里罗 Frank Grillo 饰）则打起十二分的精神准备应对四面八方的对手。　　由于内部出现奸细，里奥只能被迫带着罗恩逃离住所，在这一路上，他们得到一些支持者的救助，而对手也决不肯放过这个千载难逢的机会……