一晃眼多年过去，爱莲娜（玛格丽塔·马祖可 Margherita Mazzucco 饰）和莉拉（盖娅·吉拉切 Gaia Girace 饰）都长大成人。莉拉嫁给了斯特凡诺（乔万尼·阿穆拉 Giovanni Amura 饰）开始了并不幸福的婚后生活，而爱莲娜则进入大学，前往比萨继续深造。 在海边度假时，两个女孩同她们的童年玩伴尼诺（弗朗西斯·塞尔皮科 Francesco Serpico 饰）重逢了，爱莲娜依然无法抗拒尼诺所散发出来的魅力，而尼诺似乎对莉拉更加的感兴趣。果不其然，尼诺和莉拉走到了一起。爱尼诺至深的莉拉决定离开斯特凡诺，和尼诺私奔，但眼前的这个男人，真的要比斯特凡诺更加优秀吗？当莉拉的腹中怀上了孩子后，尼诺选择了离开她，无家可归的莉拉不得不再次向斯特凡诺低头。

　　雾气飘过大地，黎明时分，两个人正在前往奥德河的路上，准备钓鱼。突然，他们在泥土中发现了一具人体残骸。当他们抬起头时，恐惧袭来。一座尸体山在地平线上若隐若现。他们害怕了，逃跑并报警。　　前警察玛吉·克林(卡罗利妮·舒赫 饰)和侦探罗兰德·沃伊特(费利克斯·克拉默 饰)在 分隔20多年后再度联手调查此案，在调查过程中，他们面临着自己的恐惧、深渊和难以想象的痛苦。

人类或半人，谁将幸存下来？

安妮（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和丈夫史蒂文（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）带着大儿子皮特（亚历克斯·沃尔夫 Alex Wolff 饰）生活，他们的小女儿查理（米莉·夏普洛 Milly Shapiro 饰）则交由安妮的母亲艾伦抚养 。实际上，安妮和母亲之间的关系十分疏远，艾伦去世后，查理重新回到了父母的身边。　　自从查理回家之后，家里便开始接二连三的发生诡异的事件。神秘的图腾，陌生的姓名以及神出鬼没的不速之客让这个家庭被笼罩在压抑的气氛之中。由于皮特的疏忽，一场车祸夺走了查理的性命，查理的死加快了各家庭成员之间的分裂，在安妮最绝望的日子里，一个名叫乔安（安·唐德 Ann Dowd 饰）的女人出现在了她的身边，她声称自己拥有能够召唤灵魂的特异功能。

　　在俄亥俄州的阿米什农场社区，一个手段残忍的连环凶杀案打破了小镇的宁静。负责调查此案的女警官凯特•伯克霍尔德意外地发现，这个凶杀案竟然和多年前自己幸免遇难的离奇案件有惊人的相似之处，于是她勇敢地重回过去，试图揭开深藏的案件之谜，而与此同时，她却也不得不面对一段尘封已久的往事，打破自己保守了十五年之久的、羞于启齿的秘密。