在遥远宇宙的最深处，有一颗名为塞博坦的星球。数千万年前，一种高级智慧生命体为了某种目的开发出军用和民用两种机器人，但是随着各种事件的发生和机器人不断进化，机器人最终取得独立和自由。他们分别称作狂派（霸天虎）和博派（汽车人），双方为了争夺塞博坦的统治展开旷日持久且不断升级的战争。时至今日，能源枯竭的塞博坦迫使博派向外寻求能量，而狂派尾随而至，双方最终来到了地球。自此以后，双方在擎天柱和威震天的率领下，以地球为据点展开新一轮的较量。神乎其神的变形能力，不断得到开发的新型战士，以及彼此全力争夺的能量块。宏伟的变形金刚故事缓缓拉开大幕……

一些汽车被抓了。剩下的汽车人与一些叛军联手解放他们的朋友，叛军知道敌人机器的所有弱点。他们与汽车人合并，成为校长，解放他们的朋友。

　　故事发生在人头攒动的大都市纽约，在这里，生活着一位名叫伊莎贝尔（艾米·欧文 Amy Irving 饰）的姑娘，在这个物欲横流的城市里，伊莎贝尔的特质则显得尤为珍贵，她是书店的店员，整日博览群书，对知识的渴望永无止境。　　可是，正直善良的伊莎贝尔在她祖母的眼中俨然就是一位“问题少女”，因为已经到了成家年龄的她似乎并没有任何想要结婚的打算。就这样，着急的祖母风风火火地开始为伊莎贝尔物色起了对象，通过祖母的牵线搭桥，伊莎贝尔结识了名为山姆（彼得·里格特 Peter Riegert 饰）的犹太男子。山姆是一名小贩，他对秀外慧中的伊莎贝尔很快一见钟情，可是，伊莎贝尔却并不这么觉得。

　　苏菲亚（Diana Kaarina 配音）是一位出生高贵的公主，不幸的是，很小的时候，她的母亲就遭到邪恶的德温女爵士陷害，去世了，而苏菲亚也就此下落不明。为了扶持自己的女儿德兰西公主登上王位，德温女爵士不惜向世人谎称苏菲亚已死，以完成自己的野望。　　流落民间的苏菲亚十分幸运地得到了一位善良母亲的照料和抚养，长大后，她成为了一名饭店服务员，对于自己的身世，她一无所知。一次偶然中，苏菲亚来到了公主学院读书，在学院里，母亲的画像揭示了苏菲亚的真实身份。在善良的德兰西公主的帮助下，苏菲亚能否战胜德温女爵士，夺回本该属于自己的东西呢？

在残酷的美人鱼战争之后，分裂但曾经伟大的伊利亚特城被黑暗势力包围。被臭名昭著的地精猎人分散了注意力。 　　一个手上有仇杀的致命杀手，负责维持和平的守护者对诡计多端的地下城市行会视而不见，结果令人恐惧，因为亡灵开始崛起。 　　在这座充满恶意和腐败的城市里，死神本人被迫结成伙伴关系，把事情掌握在自己手中，给在海上最后一次袭击中丧生的精英战士阿提克斯一个回到生者之地的机会。但是这份礼物不是没有代价的…