故事发生在车水马龙川流不息的大都市纽约，杰克（小弗雷迪·普林兹FreddiePrinzeJr.饰）是生活在那里的一名广告人，光线的工作和生活背后，是他日复一日付出的辛劳汗水。吉尔（塔恩·曼宁TarynManning饰）初来乍到，一切都像无根浮萍，然而，外表甜美内心单纯的她却坚定的相信自己能够在这里闯出一番天地，甚至遇到一段感情。就是这样一对个性和境遇都截然不同的男女，他们走到了一起，彼此之间的巨大差异反而让他们相互吸引，最终两人成为了同居室友，签订了“同居条款”。然而，随着时间的推移，杰克却开始越发在意起吉尔的一举一动起来，他觉得行踪诡异的吉尔一定有什么秘密瞒着自己。

1910年，法国巴黎。电影院放映员埃米尔（Sébastien Desjours 配音）和他的朋友罗尔（Gad Elmaleh 配音）来到某科学家的实验室送货，科学家恰好不在，两个人胡乱动实验室的药品，结果引发大混乱，更令一只小跳蚤巨大化，变成恐怖的大怪物。怪物跳蚤逃出实验室，在巴黎引来了一阵骚乱和恐慌。而事实上，这只跳蚤温柔无辜，有着一颗纯洁的心。它偶然结识了美丽的酒吧驻唱歌手露西（Vanessa Paradis 配音），由此得名弗兰卡。弗兰卡具有令人惊叹的音乐天赋，它和露西的演出得到人们的欢迎。 　　而另一方面，贪心的警察局长却想消灭怪物以壮大自己的威信。为了保护弗兰卡，埃米尔、罗尔和露西通力合作……

柯尔爵士（乔什·怀特豪斯 Josh Whitehouse 饰）本是生活在中世纪的一名骑士，哪知道却被女巫做法，传送到了现代的俄亥俄州，此时的这里正值圣诞前夕，整个城市都洋溢着欢快的节日气氛。可是 ，这气氛却半点都没有感染到生活在这里的女教师布鲁奇（瓦妮莎·哈金斯 Vanessa Hudgens 饰），她刚刚离开一段失败的感情，整个人都被阴云所笼罩。　　在这样的情况下，不知所措的柯尔爵士和布鲁奇相遇了，善良的布鲁奇收留了无家可归的柯尔，教他如何在现代社会里生存下去，随着时间的推移，两人之间结下了真挚的友谊。柯尔爵士发现，自己被传送到现代，是为了完成某种使命的，只要完成任务，他就可以回到属于自己的年代。

女公爵玛格丽特意外地将王位传给了蒙塔纳罗，并与凯文起了分歧。这一切都要靠她的替身史黛西来挽救，但派对女孩菲奥娜可能会破坏她们的计划，因为这个新出现的人物长得酷似她俩。

一件无价之宝被盗后，玛格丽特女王和史黛西公主向长得酷似女王的皇室表亲菲奥娜求援。这名作风大胆的女郎将和一位神秘潇洒的老相识搭档以寻回失物，没想到两人在甜蜜浪漫的圣诞氛围中重新擦出火花，并引发了一次出人意料的对换。