一天到晚做着千奇百怪的梦的阿寅，又在想象自己成了天外来客。梦醒过后，刚刚回家，就和人打起架来，气得刚出院的叔叔差点犯了病。阿寅一气之下又离开家，路上在一个小村子落了脚，结识了因失恋正在痛苦中的小伙子。小伙子听从了阿寅的规劝，并来到东京阿寅家散心。在欣赏歌舞剧时，他们被红奈奈子的精湛演技所倾倒。阿寅对奈奈子产生了爱慕之情，但是，奈奈子因为热爱自己的事业，她把舞台看得比什么都重要。她向自己的男友哭诉心中的矛盾，做出痛苦的选择。但是，他们十年的恋情最终战胜了一切，带着眷恋和遗憾，奈奈子向她钟爱的舞台告别了。

带薪休假的宝生家族千金小姐丽子（北川景子 饰），好不容易和管家影山（櫻井翔 饰）乘直升飞机赶上了开往新加坡的公主丽子号豪华游轮。她在船上意外见到上司——警视厅国立署警部风祭京一郎（椎名桔平 饰），原来风祭奉市长之命护送纯金打造的K狮前往狮城。豪华一流的配套服务，让游客们乐享其中。可就在燃放烟火的夜晚，一名男子的尸体落入海中，引起不小的恐慌。在此之后，风祭、丽子、影山联合起来展开调查，而犯罪分子也以全体船员的性命相要挟禁止与外界联系。 　　接二连三有人遇害，时间则一分一秒地流逝，影山他们能否解开凶险的谜题？

　　C.E.75 ，战斗还在持续着。　　来自独立运动“蓝色宇宙”的进攻……　　为将事态平息，以拉克丝为第一任总裁的世界和平监视组织·COMPASS　成立，基拉等人作为其中的一员介入各地的战斗。　　就在这时，新兴国家“凡恩戴森”提出对“蓝色宇宙”根据地的联合作战。