三个迥异的爱情故事，设定在三个连续的十年之间。故事发生在两个相邻的巴尔干村庄，这两个村庄背负着历史悠久的民族仇恨。这部电影描绘了禁忌之爱带给人的危险，以及它难以磨灭的力量。

　　儿童团员铁蛋一心想打鬼子。因为铁蛋的鲁莽，八路军缴获的武器被红枪会夺走一半，还险些让爷爷丧命。在八路军冯先生的引导下，铁蛋逐渐成长，帮助八路军成功收编红枪会，并将县城的日军大队一举歼灭。

　　一名活泼男孩居住在安地斯山脉一座村庄，村裡的圣像失窃，梦想成为巫师的他，开始了取回圣像的勇敢任务。

在奥斯陆的一间小公寓里，阿玛莉和她的男友米凯尔梦想着能在街舞的国际舞台上有所突破。当两人所在的“违禁舞团”被选中参加巴黎著名的舞蹈比赛时，机会终于来了。然而在巴黎，生活却不遂人愿。团员们意识到必须改变舞蹈动作，否则就会与此次机会失之交臂。与此同时，阿玛莉因寻找她关系疏远的母亲而心烦意乱，她的母亲居住在巴黎，并经营一家芭蕾舞学校。阿玛莉搞砸了舞团的新动作，团内的紧张气氛上升，她的舞台表现也因此受到了影响。团员们与阿玛莉对质时，她绝望地意识到：自己再也不是该团队的一员。但在寻找母亲的过程中，她偶然发现了一个地下舞蹈俱乐部，在那里她可以自由地跳舞，重新燃起她对舞蹈的热情。在对米凯尔的爱、对母亲的思念和对舞蹈的热爱之间，阿玛莉必须做出选择。她将何去何从？

当她的狗在交通事故中丧生时，塔拉被迫取消了她的婚礼。在她狗的鬼魂的帮助下，在天堂的四分五裂的沟渠里，她的小镇一起集会，以确保塔拉有她梦想的婚礼。