二战末期，德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特（拉法艾丽·弗托Raphael Fejt? 饰）因此家破人亡，被送到法国的学校念书。在这里，他一直小心翼翼的保守着他的秘密，但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安（加斯帕尔·马奈斯Gaspard Manesse 饰）。 　　朱利安和波奈特成为了室友，在共同相处的日子里，朱利安发现，这个经常被欺负的男孩有着跟自己志趣相投的一面。两人的关系渐渐融洽，成了童年要好的伙伴。当朱利安从种种迹象猜测出波奈特的犹太人背景时，他没有疏远波奈特，而且还帮忙隐藏这个秘密。也许在孩子的心中，政治世界在真挚的友谊面前显得太过渺小。 　　然而，大人的魔掌还是侵入了波奈特的人生，保护犹太孩子的神父和波奈特都被出卖了……

炎热的假期，男孩里奇（查理·罗CharlieRowe饰）和妹妹跟随身为考古学家的叔叔（KarlUrban饰）来到了辽阔壮丽的阿拉斯加，体验一次难得的寻访史前动物的旅程。在森林中，他受到一只乌鸦的指引，竟然穿越时空来到了七千万年前的白垩纪中期。在某个厚鼻龙家族中，小家伙派西（JustinLong配音）刚刚出生就被伤齿龙在脑袋上开了一个大洞，幸运活下来的他注定拥有传奇的一生。时光荏苒，派西和伙伴们一天天长大，他也偶然邂逅令之心动的女孩裘妮波（TiyaSircar配音）。厚鼻龙家族的大迁徙开始，但从旅途之处便伴随着大火和猎杀。　　七千万年前，一段充满惊险的挑战的旅程再度呈现……

此片改编自智利作家José Donoso的小说，荣获了39项国际大奖，是智利历史上最非凡的电影。讲述的故事发生在一幢残垣败瓦的大宅里，五十八岁的唐安德斯是单身没落贵族，读了一辈子书却活得毫不起劲，颓废抑郁，十七岁的乡村少女艾丝蒂拉受雇照顾其年迈而脾气暴躁的祖母，渐渐地唐安德斯对她产生了无法抗拒的爱恋。当艾丝蒂拉结识了一名工人阶级少年后，一座死火山终于爆发，不惜将一切淹没。从颓废与崩析刻划心理矛盾与超乎常态的情绪波动，一直是智利当代文学大家荷西唐劳素(José Donoso)的特色。由摄影指导晋身导演的卡奥治，继前作《镜中月》后再次改编唐劳素的小说。对原著丰富含蓄的细节和角色的执迷拿捏准确，在智利、蒙特利尔和意大利2000年的电影节均赢得最佳导演奖。

当上帝和魔鬼都化身为矮胖的家猫被送到地球上时，一场永恒的冲突达到了史诗般的地步。