这部文艺电影透露着浓浓的美国南方历史风味。富豪吉姆（凯文•斯帕西饰）举办了一个盛大的圣诞派对，然而在这个热闹派对的午夜，却发生了一场命案。所有的矛头都指向了吉姆，吉姆委托当晚到场的记者约翰（约翰•库萨克饰）搜集证据帮助自己，在约翰的求证过程中，却发现了被害者和主人吉姆之间的秘密关系，当搜证继续进行，吉姆自己却曝出了一个内幕，使得案件继续陷入迷雾。在这个南方小镇的午夜，究竟隐藏着怎样的善与恶，爱与恨，怎样的人性与阴谋？

1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）以一名人类银行家的肉身重现人间，丧失了妻女的前任警察杰瑞克（阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼，为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦，不幸失败，他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀（罗宾·汤尼 Robin Tunney 饰），得知她是命中注定要与撒旦结合的女性，如果撒旦能在千禧之夜和克里斯汀发生关系，那就意味着世界的毁灭。布瑞克决定不惜一切代价以人类的身份阻挡撒旦……

　　黑人喜剧明星艾迪格里芬在影片中饰演一位留着非洲发型，一副七十年代流行装扮的黑人英雄，绰号“Undercover Brother”的间谍。他被委派去打入一个邪恶的反政府组织的内部，以便在适当的时机瓦解他们，和他合作的是一位性感的新来女同事。他们在潜入这个组织之后，积极寻找组织的犯罪证据，但不久却被人发现，对方派来了另外一位性感女人来对付他……

　　少女洛伊娜今年不得不跟爸爸的新女友和孩子一起过圣诞，她向圣诞老人许愿，想再次以熟悉的方式度过圣诞节，结果发现自己陷入了一个不断重复圣诞节的无限循环 @迪幻Deefun

　　露丝（梅兰妮·林斯基 Melanie Lynskey 饰）是在康复中心上班的护士，实际上，她自己也患有抑郁症，正在服药进行治疗。在经历了非常倒霉的一天后，露丝疲惫的回到家中，震惊的发现自己的家遭到了歹徒的洗劫，值钱的笔记本电脑不翼而飞。巨大的压力让露丝感到，自己离崩溃不远了。　　第二天，露丝撞见了那个经常让狗狗在自己家院子里方便的可恶男人托尼（伊利亚·伍德 Elijah Wood 饰），之后，露丝的手机搜索到了绑定的电脑所发出的信号。露丝报了警，警方却不愿意帮她，无奈之下，露丝只得找到托尼帮忙，想不到托尼一口答应下来，并且很快就付诸了行动。