根据轰动冷战时代的前苏联克格勃探员间谍案真实事件改编，讲述前苏联克格勃叛逃者弗拉基米尔与法国情报人员合作，成为前苏联解体的诱因，故事本身和影片题材还是很有争议性的，影片由著名导演埃米尔·库斯图里卡和法国英俊才子吉约姆·卡内共同主演。导演克里斯蒂安·卡里昂此前曾导演过《梦想起飞的季节》和《圣诞快乐》等。　　1985年8月1日，前苏联情报机构克格勃罗马第一总局五处维塔利·尤尔钦科上校借口参观梵蒂冈博物馆，走进了驻罗马的美国大使馆，这位冷战期间叛逃的克格勃最高官员，抖出了数名在美国国家安全局工作的苏联间谍，导致克格勃在西方的间谍机构受到致命破坏。

在希腊一个小岛上，男孩扬尼斯失去了母亲与父亲（库斯图里卡饰演）关系疏远。偶让间他救下了一只受伤的鹈鹕，并为它取名“尼可斯特拉托斯”。和这只体型巨大的白色鸟儿在一起，扬尼斯成了小镇上的明星。

12岁的小男孩特桑纳（乌洛斯?米洛瓦诺维奇 Uros Milovanovic 饰）和酷爱发明创造的爷爷（亚力克斯桑德?贝奇科 Aleksandar Bercek 饰）生活在贝尔格莱德一个偏远的田园乡村中。　　某天，爷爷将特桑纳叫到身边，希望孙子在他死之前完成三个愿望：1）去城里将家中的奶牛切维特卡卖掉；2）用得来的钱买一幅圣尼古拉的画像；3）娶回一个妻子。懵懵懂懂又土了土气的特桑纳就这样进城了。他先是被坏蛋抢走奶牛，接着又邂逅了美丽的女中学生嘉斯娜（玛利亚?佩托尼杰维奇 Marija Petronijevic 饰）。在爷爷朋友的两个孙子的帮助下，特桑纳抢回奶牛买到了圣像，于是他决定娶嘉斯娜为妻。却因此卷入一场与黑帮的大混战中去……

1999年, 南斯拉夫。 俄罗斯特遣部队被命令控制科索沃的斯拉蒂纳机场，直到增援部队抵达。但这一战略目标对于阿尔巴尼亚战地指挥官和北约将军来说极为重要。该组织被迫与恐怖分子进行不平等的战斗。俄罗斯维和部队和北约部队正赶往机场。世界再次接近一场大战。但是特别组织的指挥官安德烈 ·沙塔洛夫并不接受政治：在机场，他心爱的女孩亚斯纳是人质之一......

　　巴尔干某城市边缘的茨冈村落里，小伙子贝汉（Davor Dujmovic 饰）与外婆一家四口生活在一起，嗜赌的舅舅梅尔桑每次输光后就开始怀念在德国的生活，妹妹的腿疾因无钱而得不到救治。贝汉与同村的阿兹娜相恋，但对方母亲嫌弃贝汉一家贫穷坚决回绝。长年在意大利赚钱的族长阿梅德回到村子，在赌桌上让梅尔桑输到丧失理智，毁掉了自家人的木屋。但外婆却用巫术救回了阿梅德的孩子，为表谢意，阿梅德答应带妹妹出国治病，并让身怀隔空移动小铁器特异功能的贝汉随行。贝汉很快发现阿梅德不过是利用儿童乞讨盗窃的团伙头子，但已无力摆脱只得随顺，不久阿梅德患病，将小团伙交予贝汉管理，贝汉摇身一变成为有钱人，遂回乡将阿兹娜接到米兰，但阿兹娜腹中的骨肉让贝汉大为光火，坚持要将孩子卖掉……　　本片获1989年戛纳电影节最佳导演奖。