本剧改编自Audrey Niffenegger的同名小说，讲述Clare及Henry之间复杂、科幻的爱情故事。　　因为Henry拥有穿梭时空的能力，但他却没法控制，因此两人虽然相爱却经常没法长久待在一起。

Midge和Susie发现与Shy一起旅游的生活很迷人，但却令人谦逊，他们学到了他们永远不会忘记的演艺事业的教训。 Joel在追求自己的梦想的同时努力支持Midge。 Abe接受了新的使命，Rose也知道她有自己的才能。

这一季，米琪（蕾切尔·布罗斯纳罕 Rachel Brosnahan 饰）在经纪人苏西（艾利克斯·布诺斯汀 Alex Borstein 饰）的帮助下继续着她的脱口秀梦想。而一直以来矜矜业业扮演着家庭主妇角色的米琪的母亲罗斯（玛琳·辛科 Marin Hinkle 饰），却突然觉醒了女权意识。她抛弃了总是无视自己的丈夫艾博（托尼·夏尔赫布 Tony Shalhoub 饰），前往巴黎完成自己的艺术梦想。 　　在离开了米琪后，乔尔（迈克尔·泽根 Michael Zegen 饰）回到了父母所经营的工厂干活，却发现那里的账目亏空管理混乱，与此同时，他和米琪的心中都还有着对彼此的留恋。米琪在度假期间结识了一名外科医生（扎克瑞·莱维 Zachary Levi 饰），两人之间似乎有着碰撞出火花的趋势。

　　本剧改编自Thomas Mallon的同名小说，包含爱情故事及政治惊悚元素，记录了在麦卡锡时代华盛顿的阴影下，两个截然不同的男子结识后，他们之间变化无常的浪漫史。　　Hawkins Fuller是一个帅气、魅力非凡的男子，他在政治圈里保持着一份收入不凡的幕后工作。Hawkins向来避免陷入情感纠葛，直至他认识了Tim Laughlin，一个满心理想主义和宗教信仰的年轻人。两人恋情开始之际，恰逢约瑟夫·麦卡锡和罗依·科恩向“颠覆分子”和“性变态者”宣战，开启了20世纪美国历史上最黑暗的时期之一。在40年的时间里，Hawkins和Tim在各种场合产生交集——1960年代的越南战争抗议活动、1970年代由毒品引发的迪斯科享乐主义，以及1980年代的艾滋病危机，与此同时，他们面对着来自世界和自身的重重阻碍。

一个女子神秘失踪7年，回来之后，却带回了不属于自身的记忆，可能是超自然现象。她表示自己并非失踪，而是一直都在。