- 马特（汤姆·威尔金森 Tom Wilkinson 饰）和露丝（茜茜·斯派塞克 Sissy Spacek 饰）是一对结婚多年的夫妻，两人膝下育有一子弗兰克（尼克·斯塔尔 Nick Stahl 饰），一家三口感情十分要好。然而，有一件事情困扰了马特和露丝许久，那就是儿子弗兰克爱上了一个不该爱上的女人——娜塔莉（玛丽莎·托梅 Marisa Tomei 饰）。 美丽性感的娜塔莉不仅比弗兰克年长许多，身后还跟着两个孩子，更糟糕的是，娜塔莉并没有同丈夫理查德（威廉·麦鲍瑟 William Mapother 饰）正式离婚，两人只是分居，而理查德呢，则是镇上臭名昭著的无赖加恶棍。马特和露丝的担心很快就得到了验证，果不其然，理查德找到了娜塔莉，也找到了弗兰克。
- 弗雷（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）在铁窗之后度过了漫长的二十五年，终于刑满释放重见天日的他发誓，再也不要回到那狭小的监牢之中，过那种不见天日的痛苦生活了。二十五年，整个世界仿佛变了个模样，弗雷对未来充满了希望，但又惴惴不安。 一位名叫艾瑞斯（鲁丝·内伽 Ruth Negga 饰）的活泼女子出现在了弗雷的身边，她的乐观和不羁令弗雷渐渐找回了自信，丢掉过去了阴霾，彻底融入新的生活，可是，曾经的搭档的儿子伊桑（卢克·科比 Luke Kirby 饰）的出现让弗雷明白，过去永远都不会过去。阴险狡诈的伊桑将目标放到了艾瑞斯的身上，这是弗雷不可触碰的底线，为了艾瑞斯，他决心再次铤而走险。
- 律师艾琳（劳拉·琳妮 Laura Linney 饰）接到一桩官司。一名神父由于用宗教手段——驱魔仪式来治疗女孩艾米莉的重病，因而使得艾米莉耽误了正确的药物治疗时间。法庭上，一场宗教与科学之争展开了。 事件的开端，源于19岁女大学生艾米莉（珍妮弗·卡彭特Jennifer Carpenter饰）的恐怖遭遇。她在大学宿舍睡觉时，感觉有灵异恶魔来侵，接下来更为惊悚的事情陆续发生。艾米莉一反常态，她变得双眼发黑，行为怪异，整日活在犹豫恶魔缠身的梦魇中，艾米莉无法控制自己的意志，痛苦得生不如死。家人为她找来精神病医生，却毫无起色。无奈下，请来神父（汤姆·威尔金森 Tom Wilkinson 饰）一探究竟，才得知艾米莉被远古六恶魔上了身。万魔缠身的她，只有通过宗教仪式进行驱魔，才有可能逃出生天。 神父的驱魔并没有挽救艾米莉，还引来了控告。无神论者却认为，恶魔缠身是无稽之谈。
- 美国南北战争时期，Jake Roedel（托比·马奎尔 Tobey Maguire 饰）是南方一个德国人的儿子，和他支持北方的父亲不同，他支持的是南方。他和好友Jack Bull Chiles（斯基特·乌尔里奇 Skeet Ulrich 饰）一起加入了南方的游击部队。他们又结识了George Clyde和George的之前的黑奴Daniel Holt（杰弗里·怀特 Jeffrey Wright 饰）。四人都在John Black的部队下效力。驻扎在山上的时候，村里的寡妇Sue Lee Shelley（珠儿 Jewel Kilcher 饰）和Jack Bull相爱了，在后来的战争中，Jack战死，而Jake则与部队里的一个叫Pitt（乔纳森·莱斯·梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰）的人产生了矛盾，Pitt更是开枪打伤了Jake和Ho...
