斯蒂芬尼（盖尔?加西亚?贝纳尔 Gael García Bernal 饰）是一个充满奇思妙想和新鲜念头的小伙子，他从墨西哥来到法国，并在亲戚的帮助下找到了这份机械枯燥的办公室工作。斯蒂芬尼喜欢做梦，梦里有着各种奇妙的事情；因为害羞他在女孩面前十分拘谨。这天，斯蒂芬尼搬来了一个新邻居——那个笑容温暖的邻居女孩有着和他一样得名字：斯蒂芬尼(夏洛特?甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰)。斯蒂芬发现她的想象力天赋和自己竟然十分相似。他们用只属于彼此的方式交往着，命运的连结也由此开始。

　　The body of a young woman is discovered near a farm. The judge Larcher is in charge and thinks that the farmers (Rose and Pierre) have a link with the murder.

怪才布里叶的成名作，故事讲述两个游手好闲的嬉皮士青年，因为开枪打伤人而被迫开始流亡，途中他们抢劫美容院，与成熟女人做爱，打家劫舍，总之无恶不作。但一直无法得到性欲上的满足，后来他们与结识的妓女一起，展开了三人行，即只谈性爱、不谈将来的逍遥浪荡的天涯之旅。

洛斯（卡米尔·科坦 Camille Cottin 饰）和艾米丽是情同手足的两姐妹，虽然两人的性格大相径庭，但彼此之间感情十分的要好。让姐妹两人再也没有想到的是，爸爸竟然因为外遇而抛弃了妈妈弗兰斯瓦（缪缪 Miou-Miou 饰），这让妈妈的情绪陷入了崩溃之中。为了安抚妈妈手上的心灵，姐妹两人决定带她前往留尼汪岛度假散心，希望在那里她能够整理好自己的心情，迎接往后新的人生。

　　安德烈（阿列克塞·古斯科夫 Aleksei Guskov 饰）被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的著名的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查（迪米特里·纳扎罗夫 Dmitri Nazarov 饰）而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划，他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后，他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人，从出租车司机、搬运工、跳蚤市场的地摊摊主到色情电影的配音演员，做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎，要向一切不公正的待遇展开复仇……