大水坑村唯一的小学教师李明光（胡亚捷饰）不辞辛苦，一人教一至四年级的学生。在村里，他有两个好友永芳和李红杏（孔琳饰），李明光选永芳作未婚妻。漂亮的李红杏被村里的万元户强国相中，当他得知李红杏的大哥李平娃（赵君饰）36岁还未娶亲，就让自己有残疾的姐姐与李红杏换亲。在李红杏过门的新婚之夜，强国因发现李红杏不是处女，就将她扫地出门，并砸了李平娃家的门。刚尝到生活甜头的李平娃认定罪魁祸首是和李红杏要好的李明光，气急之下，他和弟弟李狗娃（解衍饰）一起用利斧砍死了李明光。

　　抗日战争时期，有一支由三教九流人员组成的杂牌部队，号称新编第三团，团长为原县长段仁义（雷恪生 饰）。为调教这群乌合之众，国民党方面派来两个职业军人，参谋长方向公（袁苑 饰）和谭参谋（谭增卫 饰），并配备报务员白洁芬（宫主 饰）随队与上级联系。由于部队人员组成乌七八糟，各种违纪现象层出不穷，经肃纪整治稍有起色。大敌当前，国军主力撤退，命令新三团留守抵抗，后果可想而知。敌强我弱，方向公急电上峰求援，上峰找借口不予理会，新三团只好孤军奋战，伤亡惨重。段仁义安排上面派来的三人撤走，不料途中遭督战队截杀，仅白洁芬只身逃回。段仁义宣布解散部队，让大家各自逃生，却遭同党伐异......

青港人民法院优秀法官齐麟（罗晋 饰），幼年时父母因见义勇为离世，被姑妈齐润玉收养长大后，成为了一名济困扶危的人民法官。院领导为解决执行局执行难，积压案件多的状况，决定派遣各庭优秀法官轮岗支援执行局，齐麟成为了当头炮。半年后，齐麟不仅成为了优秀的执行法官，更留在了执行局，继续为民请命。

三边坡，一处鱼龙混杂的热带异域，一个繁茂与衰败并生的斑驳之地。意外流落三边坡的打工小白沈星（郭麒麟 饰）遇到在多方势力间游走的三边坡和事佬猜叔（吴镇宇 饰），一场冒险，一段善良微光指引下的回归，在留与逃的挣扎中将如何上演。

十六岁的周成不满母亲教育方式，到乌鲁木齐投奔父亲，可发现父母亲已离婚多年。周成愤然离家出走。在路上，与焦急驾车赶的老丁发生碰撞。意外相遇，让两人发展出了一份珍贵而特别的忘年友情。