- 昭和41年,警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击,保释出狱的武田明(小林旭 饰)审时度势,拉旧部成立“天政会”,以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部,天政会内部就处理方式发生分歧。武田面临再次入狱,将会长职务传给新生代松村保(北大路欣也 饰),元老人物大友胜利(穴户锭 饰)和早川英男(织本顺吉 饰)对武田一派摒弃极道的生活方式不以为然,联合广能的兄弟市冈辉吉(松方弘树 饰)谋取天政会统治权,但市冈遇刺,大友一派落败。 对腥风血雨感到厌倦的武田萌生退意,亦劝广能(菅原文太 饰)退出,但为市冈报仇心切的广能怎可罢休?另一方面,大友组复仇击杀天政会副理事长江田省一(山城新伍 饰),松村亦受重伤。伤重的松村念念不忘和平统一广岛的梦想……
- 由于涉嫌用枪支威胁“守法好市民”,当初以史上最差成绩从警校毕业的小巡警菊川玲二(生田斗真 饰)正式被署长酒见路夫(吹越满 饰)宣布开除公职。当他怒不可遏之际,却得知自己已被选为卧底,潜入关东头号黑帮数寄矢会,搜集会长轰周宝(岩城滉一 饰)操纵制造与贩卖毒品的证据。在经受了魔鬼教练一美先生(远藤宪一 饰)的折磨蹂躏后,玲二从头到尾焕然一新,走进了数寄矢会所控制的俱乐部,在此用鲜血结识了一生的兄弟——有着疯蝴蝶之称的阿湖义组的若头日浦匡也(堤真一 饰)。当他总算迈入黑道大门时,来自关西的蜂乃巢会则图谋挑起一场东西黑道大战争。站在风口浪尖的玲二,此时早已没有抽身的机会…… 本片根据高桥升的同名漫画改编。