影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。 　　《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。 　　《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？ 　　《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。

　　故事发生在1990年夏天前东德图林根州附近的乡村。即将年满19岁的玛丽亚和男友约翰内斯住在约翰内斯父母的农场里，她宁愿沉浸在书本中，也不愿专注于毕业。随着德国的统一，人们有一种新时代来临的感觉。 当玛丽亚遇到住在隔壁的农民亨纳时，玛丽亚与这个比她年龄大一倍、任性、有魅力的男人燃起强烈的激情。在充满未知的气氛中，爱情诞生了：一种充满渴望和欲望的秘密激情，吞噬了前进道路上的一切。

　　当忧郁的建筑工人丹发现自己与妻子和女儿渐行渐远时，他无意中加入了当地一家剧院的《罗密欧与朱丽叶》剧组，在那里他发现了伙伴和目标。当舞台上的戏剧开始与他现实中的生活相互映照，他和他的家人也不得不面对一些私人的损失。

一个土地开发商和他的女朋友在一个偏远的小岛上被三个精神错乱的当地人追捕。

叛逆伦敦少女Tara和她的闺蜜们来到鹿特丹度假，在Tara的父亲被发现意外死亡后，她发现她的家族成员正暗地里干着走私毒品的买卖，并已被一群亡命罪犯盯上！其中一个被称为“旅行者”的神秘连环杀手，正一步步接近她们。