女子Anna和Alessio同居,当文员的她挺满足目前的生活,没有甚么大理想,当她认识已婚男子Domenico后,一股激情在她们的内心和城市沸腾着:当爱情变得偷偷摸摸时,城市的每个角落可以是天堂,也可以是地狱,突然之间,她们被诱惑去逃离目前的危险处境...

故事发生在风景如诗如画的意大利海岛之上，埃内斯托（Mimmo Cuticchio 饰）一家人就生活在这里。早年间，埃斯内托的儿子在一次出海后就再也没有回来过，留下年幼的儿子菲利普（Filippo Pucillo 饰）和母亲朱丽叶塔（唐娜提拉·芬诺恰罗 Donatella Finocchiaro 饰）过着相依为命的生活。所幸得到了埃内斯托和叔叔尼诺（贝佩·费奥雷罗 Beppe Fiorello 饰）的帮助，母子两人才能够拥有稳定的生活。 　　在失去了丈夫之后，朱丽叶塔终日生活在孤独和寂寞之中，她觉得这个小岛正在渐渐的扼杀的她的灵魂，唯一幸免的方式就是离开这里。某天，一群在落难的游客漂流到了这座海岛之上，打破了笼罩在这里的一贯的宁静。

幼年时的一场滑雪事故，令爱丽丝（阿尔芭·洛尔瓦彻 Alba Rohrwacher 饰）摔伤了腿，并且这伤痛将永久的伴随和改变她的一生。天才少年马蒂亚（卢卡·马里内力 Luca Marinelli 饰）在他友善纯洁的外表下掩藏了一个十分黑暗的秘密。他那智力发育不全的孪生妹妹带给他的并非怜惜或是责任感，正相反，他希望永永远远的丢开这个恼人的累赘，一天，他真的这么做了。 　　幼年的创伤带给孩子的有时是超越预期的打击，爱丽丝和马蒂亚这两个普通又特殊的人，他们带着创伤长大，成熟。他们就像数列里的质数，冰冷、孤独、坚硬，渴望着同类的出现和靠近，却又无法自持的要去彼此伤害。他们相遇，相爱，相互折磨然后分离去寻找各自的伴侣，但命运又注定他们无法分开。在这个秋天，这两个质数一般的男女，他们能否相互拯救，又或者，等待着他们的，是共赴隐藏在黑暗中的寂灭。

阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖，据说是由乱搞不伦关系的无德女人所变，她被上帝诅咒成为一只套着沉重铁链的骡子，在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊，发现它的人都会被踢死。而所有它经过的地方，发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于受到恐同袭击，不得不和父母搬到乡下。当地森林据说常发生诡异事件，也有小男孩无故失踪。叛逆和好奇心让尼诺对传说产生浓厚兴趣，他期盼着能与骡妖相遇……

二战尾声，意大利北境阿尔卑斯山，遗世独立小村内，战火未实际波及，成年男性却逃不过上战场的命运。物资缺乏，老教师仍开班授课，学生不分年龄。他们一家十口，每日劳动、祷告，听古典乐，过着周而复始的恬静日常，直到西西里逃兵闯入，扰乱了家中女孩们的心绪。季节更替，万物生灭，雪融带来暖意，也让秘密浮现，当战争结束的好消息终于传来，这一家要面临的冲击才将开始。