正当一个新的建筑项目在一个社区周边启动时，居住在附近的一群小伙伴们不约而同的收到了奇怪的神秘信息。黑夜中不断有奇怪的声音发出，是坏蛋？还是外星访客？…于是，在好奇心的驱使下，一场探险之旅由此展开！

侯爵夫人梅特伊（格伦·克洛斯 Glenn Close 饰）和恶名昭彰的浮华浪子瓦尔蒙（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）是两个在情场可互相匹敌的朋友，利用性当作武器，去抵毁对方的名誉与地位。一日，梅特伊提出让瓦尔蒙去勾引16岁的贵族少女塞西尔（乌玛·瑟曼 Uma Thurman 饰），使其失身从而身败名裂。而瓦尔蒙却认为这样太缺乏挑战，他非但引诱了纯洁的塞西尔。还追加赌注勾引虔诚、美貌素以贞节著称的杜维尔夫人（米歇尔·菲佛 Michelle Pfeiffer 饰）。最终杜维尔夫人投入了他的怀抱，而瓦尔蒙也渐渐真心爱上了杜维尔。梅特伊心生妒火，让自己的音乐教师兼新情人唐斯尼（基努·李维斯 Keanu Reeves 饰）替她报复，结果，瓦尔蒙在与唐斯尼决斗时死于剑下，杜维尔伤心致死，而梅特伊也因此名誉扫地。

信仰的世界天翻地覆之后，她发现她深爱的父亲死了。当神秘诱人的娘娘腔的青年成为她的曲棍球教练，找到一个富有同情心的精神信仰和急需的母亲形象。她不知道茜茜是一个古老的巫师家族，以一个古老的樱桃树的果实在一个秘密的仪式，恢复生命的死亡和垂死的头。向一个孩子交换医治她的父亲，茜茜罢工讨价还价与信念，她忽然发现自己怀上了孩子，以惊人的速度增长。但随着孩子的出生滴答滴答的时钟和人类越来越明显的娘娘腔的计划的真实意图，信念和她的父亲必须站在一起，为了拯救自己的生命。

罗斯是一个可爱的小镇驾驶教练，她有超能力，也就是“天赋”，这意味着她可以和精神世界对话。在看到他们对她父亲文森特所做的事情后，罗斯对自己的能力又爱又恨，并试图忽视当地人不断的琐碎的精神需求——闹鬼的垃圾箱、拖拉机、儿童自行车、煎锅等等。然而，当她的帮助是请求莎拉，一个十几岁的父亲，马丁，是困扰他已故的唠叨妻子，她是非常诱惑…马丁似乎是个很好的人!与此同时，在城外的一座大城堡里，克里斯琴·温特，一个落魄的摇滚明星，有一个邪恶的计划，要出卖自己的灵魂来获得新的...

理查德（詹姆斯·伍兹 James Woods 饰）是一位职业摄影师，每日，他穿梭于世界各地，寻找能够为他带来经济效益的摄影题材。在行业里浸淫已久的他明白，那些美好的，善良的事物无法吸引人们的注意，唯有暴力、恐怖和灾难能够为他带来机遇。　　就这样，理查德和朋友们来到了烽火连天的萨尔瓦多，让理查德没有想到的是，展现在他眼前的，竟然完全是一副人间地狱的惨象。纵使是阅历丰富的理查德，也无法忍受这里发生的点点滴滴，心灰意冷的他决定离开。就在这个节骨眼上，一位名叫玛利亚（艾尔皮迪娅·卡里洛 Elpidia Carrillo 饰）的美丽女子出现在了理查德的生命力，在爱情和事业之间，理查德会做出怎样的选择？