赫勒（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）是杂耍班的演员，他和妻子伯特纳（梅丽· 戴尔沙夫特 Maly Delschaft 饰）合作表演的空中飞人项目深受观众们的喜爱。然而，随着时间的推移，伯特纳的身材渐渐走形，已经不再适合表演空中飞人了，无奈之下，赫勒带着她来到了位于德国汉堡的另一间杂耍班谋生。　　贝尔特（利亚·德·普提 Lya De Putti 饰）是常常来看演出的观众，在赫勒的见一下，她开始尝试登台表演，谁知道贝尔特的表演大受欢迎，就这样，贝尔特成为了杂耍班的红人。在朝夕相处之中，赫勒喜欢上了年轻貌美的贝尔特，他无情的抛弃了妻子，和贝尔特私奔了。

愁云密布的20世纪中叶，出身日本普通家庭的杉原千亩（唐泽寿明饰）凭借卓越的语言天赋和情报分析能力进入日本外务省，并被外派到伪满洲国外交部工作。他在工作中出色彰显了自身的实力，也被苏联方面判定为“不被欢迎之人”。在1939年，杉原千亩赴任立陶宛的大使馆，随时监视着欧洲大国的动向。未过多久，德国悍然向波兰发动闪电袭击，破坏力巨大且深远的第二次世界大战旋即拉开序幕。由于残酷的种族清洗，成千上万犹太人沦为难民。他们扶老携幼，寻找一切可能而微茫的求生机会。最终他们涌向日本驻立陶宛大使馆，乞求杉原千亩发放过境签证逃亡。迫于和德国的同盟关系，日本方面拒绝难民的请求。站在国家利益和人性的交界处，杉原千亩做出了重大的决定……

明星班主瑞安·雷诺兹和罗布·麦克尔亨尼继续坐镇英国小镇球队，带领昔日冷门的雷克斯汉姆足球俱乐部三季三级跳，下年更会跻身英冠。

剧集以纽约市和巴黎为背景，讲述了两家世界知名芭蕾舞团的舞者和艺术人员，他们开始了一场雄心勃勃的赌博，通过交换他们最有才华的明星来拯救他们的传奇机构。

本剧改编自Richard Flanagan于2014年荣获布克奖的同名小说。