美术大学五人组的故事仍在继续。竹本（神谷浩史 配音）结束了寻找自我的单车之旅，在盛放烟火的晚上对阿久（工藤晴香 配音）说出了那句“我喜欢你。”山田（高桥美佳子 配音）依旧陷在单恋真山（杉田智和 配音）的泥沼中，野宫（滨田贤二 配音）的出现成了泥沼里一株逃脱的稻草；真山则继续追寻着理花（大原沙耶香 配音），胜利的曙光在不远处；森田（上田佑司 配音）和阿久，两个天才的兮兮相惜，能否换来最后的相守。　　时间在四季轮回中流逝，微小的变化一点点积攒成为不可忽视的转折点。五人都面临着新的人生，各奔东西。已逝去的奇迹般的岁月，并不会消失，而成为永久的回忆，在内心转动。改编自同名漫画的《蜂蜜与四叶草》故事也走向终点，但对于他们，这则是新的起点。

女剑士Aruka身怀高超的剑术，以敏捷的身手消灭任何一个阻挡在她面前的敌人。洪师父的死，让她开始了这场“命中注定的复仇”。　　洪师父的仇人，是一位名叫秦义绝的魔女，她冷酷无情，杀人如麻，能随意掌控神秘的魔力——浊气。Aruka从小就被“剑刃一族”抚养长大，这个由杀手组成的组织抹杀了Aruka的感情，把她培养成了一个杀人机器，唯一的使命就是完成“工作”。若是说起无情，Aruka和秦义绝两人倒也不分上下。　　在旅途中，Aruka遇到了三位女杰。擅长歌舞与武术的秋湘玉，嗜酒的枪械师陈苏儿，盗贼团女头领花无痕。三人被奇妙的姻缘牵在一起，历经磨难，最终领悟了洪师父所说的洪门之路。　　洪门之路究竟为何？阿鲁卡的人生，又会有怎样的变化？

故事发生在一个妖怪与人类共存的世界中。众多的妖怪分为激进派和保守派，其中，激进派的妖怪们经常会犯下危害人类安全的案件。为此，一个名为“妖人省”的机构成立了。在妖人省中，拥有一半妖怪血统的人类被集结起来，他们和人类组成搭档，专门解决由妖怪引起的不思议事件。　　西王石榴（中原麻衣 配音）就是妖人省的一员，她的搭档是外形超级俊朗但是内心十分害怕妖怪的军官总角景（樱井孝宏 配音），石榴经常因此而嘲笑胆小的景。此外，还有性格内向的薄萤（花泽香菜 配音）和她的搭档芳野葛利剑（日野聪 配音），古灵精怪的姐妹鬼灯（堀江由衣 配音）、雪洞（丰崎爱生 配音）和她们的准夫君花桐丸龙（尾裕贵 配音）。在调查事件的同时，石榴为何会成为半妖的原因也渐渐的浮出了水面。

蓝野青司（小野贤章 配音）是一个随处可见的平凡高中男生，某日，他遇见了名为古莉（青山吉能 配音）的少女，竟然因此被卷入了充满了粉红色气息的恋爱风波中去。原来，古莉的真身是魔王的女儿，拥有一本法力强大的“亲吻笔记”，名字被写在笔记上的人，必须在二十四小时内同他人接吻，不然古莉便会死去。 　　在误打误撞之中，古莉将青司的名字写在了笔记本上，这也就意味着，如果无法接吻，青司将面临着“一辈子单身”的悲惨命运。外表单纯内里腹黑的绯山茜（沼仓爱美 配音）、傲娇活泼的空手道少女蓝野亚久亚（高桥李依 配音）、拥有着超强毅力的黄蝶崎柚（长野佑纪 配音），究竟是谁能够帮助青司走出困境？