江城市因一起荒野抛尸案，引出快递贩毒案，缉毒队长罗军多年未见的侄子杨昊被牵扯其中，主人公齐麟深入调查，罗军意外受伤，案件扑朔迷离，齐麟等人抽丝剥茧，终于将贩毒团伙一网打尽，齐麟得到了真正的成长，但打击制毒贩毒网络的行动才真正开始。

民国初年，依靠邪魅幻术蛊惑人心的教派轮番登场，奇人异士“风火雷电大变活人”、“女娲娘娘徒手掏心”荼毒百姓不得安宁大家闺秀孙瑾（南笙饰）欲揭穿无量老祖骗局却险遭恶徒侮辱，关键时刻人狼镖师黎叔文（王文杰饰）赶到将其救下，与此同时，征战沙场多年的功夫奇才杨烈钧（谢苗饰）回到镇上与未婚妻孙瑾、师弟黎叔文团聚，三人发誓将手撕幻术迷局，然而在大破六甲宫傀儡阵之后，越陷越深的杨烈钧与黎书文背后各自的惊天秘密逐渐浮出水面，功夫双雄一念成神一念入魔，终极大战一触即发！

某大厦的天台处，一名年轻的女子小英正要跳下，这时地上跑步的明光立刻跑过去救下小英，而另外一个青年伟也赶来，好不容易把小英救下。小英因父去世，而有一笔保险金被保险公司诬告自杀，伤心走去其父意外的天台，不料看到一个东西从远处射来，才意外坠下，并非想跳下。明光为了分小英保险金的五分之一，帮她调查真相。

重案组布网围剿国际毒枭，突然杀出一组蒙面悍匪“黑吃黑”，更冷血屠杀众警察。重案组督察张崇邦（甄子丹 饰）亲睹战友被杀，深入追查发现，悍匪首领竟是昔日战友邱刚敖（谢霆锋 饰）。原来敖也曾是警队明日之星，而将敖推向罪恶深渊的人，却正是邦。宿命令二人再次纠缠，一切恩怨张崇邦如何作出了断……

Lisa作为“德扑女王”，成功的博得了所有人的眼球，更成为了赌场老板老唐眼前的红人，利用女王的身份终于找到恋人吴斌的踪迹，但却被一场与“泰山老爷”的赌局搅乱了计划，同时结实了美女服务员安静以及“赌场第一荷官”兼老唐保镖的叶子。赌局顺利结束但Lisa的特工身份暴露，安静通过黑客手段帮助Lisa找到了吴斌并让他们成功逃脱，自己却被老唐抓住。Lisa为救安静再返回赌场，成功消灭了老唐，吴斌为掩护她们撤退牺牲了自己。