1953年的纽约，杀虫人比尔（Peter Weller 饰）进行着孤独的个人写作，只有两个好友知晓他的文学尝试。比尔的妻子琼（Judy Davis 饰）沉迷于注射杀虫粉，比尔为她拜访了戒毒医生班威，不久被麻醉品管理处传讯，在那里他遇到了能说话的虫子，它指出比尔的真实身份是一名间谍，比尔惊慌失措的逃回家，开枪误杀妻子，只得按照怪异生物的指点远赴中东的“区间”避难。当地的黑肉场场主、美国作家和他酷似琼的妻子、同性恋商人、以及集市上的女人看起来无不是一桩阴谋的一部分，比尔在自己那台会说话的打字机“克拉克诺瓦”的帮助下进行创作，并不断接近阴谋的真相，在又一次失去了琼以后，比尔发现了区间同班威医生的联系。 　　本片获1993年伦敦电影节年度女演员奖，1992年加拿大吉尼奖最佳导演、最佳摄影等多项褒奖。根据威廉·罗伯斯同名小说改编。

　　魔王被杀后的世界。　　在那里留下了连魔王都能杀的修罗们。　　一眼就能找到杀死对方的方法的异世界的剑豪，连声音都舍弃的神速的枪兵，　　用三只手臂同时操纵传说武器的鸟龙的冒险者，一句话就能实现一切的全能词术士，　　即是不可知但又掌管当场死亡的天使暗杀者……　　所有种族、能力达到顶点的修罗们为了追求“真正的勇者”的荣耀，创造了新的斗争火种。　　全员最强，全员是英雄，只有一个是勇者。决定“真货”的激战现在拉开了帷幕——。

影片以意大利南部卡拉布里亚地区为背景，讲述了与黑手党组织光荣会相关的家族情仇。故事讲述鲁奇阿诺在乡间过着牧羊和种植蔬菜的农夫生活，刻意远离当地黑手党的血腥。多年前，同样务农的父亲被对立派谋杀。两个兄弟则选择了不同的道路..

年轻的恋人麦克斯和莱姆梦想共同生活，但战争来临了，一切似乎都不可侵犯——他们的感情和计划像纸牌屋一样分崩离析。 马克斯与他的父母和其他犹太家庭一起将德国人带到了死亡集中营。 他设法在战后生存并返回家乡，在那里他等待着痛苦的失望——在这段时间里，酸橙之父一直在暗中积极帮助纳粹。

这部电影带有浓厚的新现实主义风格，基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样，采用了纪实手法来讲述一个爱情故事，结构简单，多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团，她的表演相当成功，不但在观众中大受欢迎，剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发，剧团惹上了许多麻烦，最终不得不解散收场……