一位失业的演员，一位挣扎作画的艺术家，和一位市场营销的研究生，3个约莫25岁的女孩蜗居于里斯本，在日常的微小恐慌中共同生活。她们分享生活的窘迫，尴尬的时分，和各自的存在主义危机。在现代生活的细小悲剧之中，挖掘一点幽默。

儿子约瑟夫的死亡让杜勒一家人陷入了无尽的悲痛之中，父亲整日里紧锁眉头，而母亲则坚持相信儿子并没有离去，而是会化身为精灵再度回到她的身边。压抑的家庭气氛让小女儿西朗特倍感孤独，没有人关注她的感受。一天，表妹弗朗西斯（Elizabeth Earl 饰）暂时住进了西朗特的家中，她的父亲即将奔赴战场。　　弗朗西斯的到来让西朗特终于重拾了快乐，两人成天待在一起，消磨着彼此的时间。约瑟夫生前十分沉迷于对于精灵的研究，甚至为精灵们搭了一座小小的城堡。在弗朗西斯的强烈要求下，西朗特带着她进入了花园，开始寻找精灵的踪迹。让两人没有想到的是，她们竟然真的找到了精灵，不仅如此，还拍下了照片。

一對受過醫學訓練的兄弟，平日專門冒充醫護人員，開著救護車載走傷患，再迷昏他們活摘器官，把搶手的肝腎、心臟等賣往黑市，剩餘的屍體則肢解丟棄。某天，兩兄弟一如往常帶回一名女子，負責主刀的哥哥卻不知怎麼地忽然心軟，破天荒讓她在手術台上活了下來，但這個決定，也將為兩兄弟的深厚情感，帶來極大的考驗…

Young couple Madeleine and Neil are coaxed by acquaintance Monsieur Beaumont to get married on his Haitian plantation. Beaumont's motives are purely selfish as he makes every attempt to convince the beautiful young girl to run away with him. For help Beaumont turns to the devious Legendre, a man who runs his mill by mind controlling people he has turned into zombies. After Beaumont uses Legendre's zombie potion on Madeleine, he is dissatisfied with her emotionless being and wants her to be changed back. Legendre has no intention of doing this and he drugs Beaumont as well to add to his zombie collection. Meanwhile, grieving 'widower' Neil is convinced by a local priest that Madeleine may still be alive and he seeks her out.

　　劳伦斯·塔尔伯特（本尼西奥·德尔·托罗 Benicio Del Toro 饰）因幼时的悲痛记忆，离家多年并与家人鲜有联系。一日，在伦敦演出的劳伦斯被弟弟本杰明的未婚妻格温·康利弗（艾米莉·布朗特 Emily Blunt 饰）找到，康利弗告诉劳伦斯本杰明惨死的消息，并请求他回家乡黑色荒野进行调查。劳伦斯重新回到幼时生活的地方，此行他不仅想找出杀害弟弟的凶手，而且希望揭开母亲当年惨死父亲怀中的真相。记忆中宛如世外桃源般的黑色荒野因为接连有人受袭身亡而陷入恐慌，关于月圆之夜出现的怪物更是众说纷纭。调查中劳伦斯终于亲眼见到传说中的怪物——狼人，在追杀狼人的过程中，劳伦斯不幸被咬伤。伤愈之后的劳伦斯感到自己的体内开始产生变化，关于被狼人咬伤后将变成狼人的传说应验在了劳伦斯的身上……