一些汽车被抓了。剩下的汽车人与一些叛军联手解放他们的朋友，叛军知道敌人机器的所有弱点。他们与汽车人合并，成为校长，解放他们的朋友。

伊阿宋是国王埃宋的儿子，埃宋的弟弟珀利阿斯篡夺了王位，伊阿宋则被半人半马的喀戎抚养成人。长大后的伊阿宋回到王国，向叔叔要回王位。而叔叔要求他完成一个任务——夺取金羊毛，只要伊阿宋能做到，叔叔就把王位让出来。伊阿宋率领着希腊众英雄一路远去，来到了金羊毛所在地科尔喀斯。美狄亚（玛丽亚•卡拉斯 Maria Callas 饰）是科尔喀斯城邦国王的女儿，她爱上了伊阿宋，于是盗取金羊毛献给了伊阿宋。她背叛父亲、杀死弟弟，不惜舍弃一切，也要跟伊阿宋远走高飞，到遥远的国度一同生活。

这部电影带有浓厚的新现实主义风格，基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样，采用了纪实手法来讲述一个爱情故事，结构简单，多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团，她的表演相当成功，不但在观众中大受欢迎，剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发，剧团惹上了许多麻烦，最终不得不解散收场……

　　After a robbery gone bad, Aaron barricades himself in a rest stop bathroom triggering a stand off with the police.