本片由唐佳导演，着名武侠小说家黄鹰编剧，影帝狄龙主演。剧情讲述广东十虎之首铁桥三(狄龙 饰)，乃民团总教练，时烟禁已开，鸦片公卖，官绅贩卒均以吸食鸦片为尚，而铁亦随俗吸食，功力渐受毒害不自知。烟馆主人荣峰(陈观泰 饰)乘铁无复当年勇时，公然挑战；铁勉力应战，险象环生，幸得徒弟卢瓜四(麦德罗 饰)舍身相救，才不致丧命……

清朝时，广州一地的反清复明义士积极与台湾郑成功一脉联络，以图驱逐异族。义士段将军与何老师等人为了营救反清同志，先后被广州将军天达镇压，何老师的学生刘裕德（刘家辉 饰）因积极参与反清，举家被天达手下鹰犬唐三要所害，刘裕德孤身逃脱，历尽艰苦抵达少林寺，希望能够习得少林功夫，救助苦难百姓，兼报家仇。其时少林寺设有三十五房，其中三十四房分别锻炼体力或拳脚兵器，法号三德的刘裕德天资过人，历经五年苦学，遍通三十四房，学成之际，刘裕德向方丈提出开设少林第三十六房，旨在接纳俗家弟子，传播少林武学。刘裕德离乡七年后重返广州，收洪熙官、陆阿采等青年为徒，与清廷鹰犬展开了连番激战…… 　　本片获1978年亚洲影展最佳动作效果奖。

四大家族之一的金虎堡堡主在一次押镖途中，被四名蒙面和尚劫杀。叶青花被怀疑与此案有关，游侠雷迅助友洗脱嫌疑，竟卷入奇案，三闯少林找出四名和尚，当众伏法，以为真相大白；岂料，四名和尚又到处杀人，雷迅才知道被人利用，引发连场打斗。

上古神兽“犼”重现江湖，带来一场江湖浩劫，西域离镜天牺牲生命封印神犼。唐禅为保离境天的血脉，将自己儿子唐天行与离境天之独子时离互换身份。十八年后神犼即将出世，再度封印恶兽的重担落在了离境天少宗主的身上。唐天行与时离两位少年告别故土，踏上封印之路，围绕二人身世的秘密也逐渐浮现。最终唐天行与时离历经磨难，联手封印神犼，还天下苍生太平生活。

民国乱世，军阀混战，蜀中唐门、驻地军阀、搬山道人三股势力为了争夺上古至宝雮尘珠各展所能唐缺、段瑶、杨八全为了阻止雮尘珠召唤阴兵屠戮众生经历了一段友情、爱情的恩怨纠葛。蓝色月亮出现的那一刻，雮尘珠在帝王冢之上召唤出数不尽的兵俑。众人一如千年前封印雮尘珠时那样，用真爱克制了魔性，用友情和牺牲换来了和平。