- 年轻的约翰（保罗·纽曼 Paul Newman 饰）被老罗塞尔先生从战俘中收养，但他长大后却选择回到土著人中生活，放荡不羁。老罗塞尔去世后，留给他一座房子，如今成了杰茜（黛安妮·赛琳托 Diane Cilento 饰）的旅馆。老人期望他融入白人社会，用英语思考，但他却卖掉房子，使杰茜不得不回家。 一天，他们与医生夫妇以及弗兰克（卡梅隆·米切尔 Cameron Mitchell 饰）一同出发，但遇到了劫匪的袭击，原来弗兰克是匪徒中的一员，他们寻求医生携带的财物。劫匪破坏了他们的水袋，劫走了医生的妻子作人质。医生胆小怕事，不敢前去救妻子，而妻子在酷热中备受折磨。罗塞尔决定冒着生命危险前去对抗劫匪，即使情势不利，最终牺牲自己来拯救其他人，与匪徒同归于尽。
- Antonio has spent his whole life away from Italy, his home country. He crosses paths with Leo, a young Italian artist who is trying to make it abroad. The old man’s and the young woman’s destinies mirror each other. Memories from the past are awoken and end up offering a more peaceful future to both of them.
- C.E.75 ，战斗还在持续着。 来自独立运动“蓝色宇宙”的进攻…… 为将事态平息，以拉克丝为第一任总裁的世界和平监视组织·COMPASS 成立，基拉等人作为其中的一员介入各地的战斗。 就在这时，新兴国家“凡恩戴森”提出对“蓝色宇宙”根据地的联合作战。
