现就职于纽约的邮局职工雅各布·辛格（蒂姆·罗宾斯 Tim Robbins 饰），曾是在越战中险象环生的退伍老兵。不堪回首的破碎记忆时刻刺痛着他的每一根神经，失败的第一次婚姻，夭折死去的儿子，以及折磨他最深的越战后遗症。他常常出现在越战服役期间被追杀的幻觉，熟悉又陌生 的种种细节，亦幻亦真。他的现任妻子试图帮助雅各布忘却这段痛苦的记忆，然而这些穿梭在梦境和现实里的情节遭遇，让雅各布彻底失去了理智。每当生死攸关的时刻，雅各布总会在另外一个时空醒来。孰真孰假的错觉，让他游离在现实和幻想的世界中不能自拔。

马里兰州德瑞镇，是一座籍由伐木业形成的城镇。但从建镇那天起，这里似乎就有一个小丑（Tim Curry 饰）存在，但他绝非善类，反而以残害儿童为乐。　　被坏孩子们欺负并称为窝囊废俱乐部的比利、麦克、史坦、贝芙、艾迪、本和瑞奇组成了幸运七人组。比利（Jonathan Brandis 饰）的弟弟乔治雨天玩耍时撞见小丑，失去了性命。他们从麦克（Marlon Taylor 饰）的家族相册中得知小丑的存在，而小丑也开始威胁孩子们的生命。七人组的孩子为了给乔治报仇，并保护镇上的孩子们，他们决心消灭小丑。经过一番激战，小丑带伤逃遁，三十年后，这个邪恶的魔鬼重返德瑞小镇……

　　曼哈顿医院接收了一位年轻的女病人，据说她是被不知名的生物强暴了。医院的医生们想尽一切办法想把受害者身上奇怪的物质剔除出来，可是似乎怎么弄也没办法清除乾净。女受害者在半昏迷状态下自己离开了医院，她完全不知道她体内已经不是单纯的人类器官，衍生的物体将会给她最终的宿命.。

讲述玛格丽特(豪尔)过着成功而有序的生活，完美地平衡了她繁忙的事业和作为单身母亲对极度独立的女儿艾比的照顾。直到大卫(罗斯)出现，她的过去开始困扰她，精心计划的生活发生了更黑暗的转变，玛格丽特不得不直面她逃避了20年的怪物，来终结他们之间的恩怨。

　　戴维（德克·本内迪克特 Dirk Benedict 饰）是一名单纯的大学生，被蛇学家斯通纳（斯特罗瑟·马丁 Strother Martin 饰）相中，成为了他的助手。之后，戴维得知，斯通纳的前任助手莫名失踪了。为了防止戴维被蛇咬伤中毒，斯通纳在戴维开始他的助理生涯之前，为他注射了神秘的血清，对此戴维并无存疑。　　斯通纳有一个美丽的女儿名叫克里斯蒂娜（希瑟·孟席斯·乌尔里希 Heather Menzies-Urich 饰），在朝夕相处之间，两个年轻人相爱了。在戴维的身上，渐渐出现了许多奇怪的生理反应，斯通纳安慰他说这只是正常的疫苗副作用而已。一天，戴维在一场畸形秀上看到了半人半蛇的蛇人，他的躯体变化，和戴维身上所发生的变化竟然惊人的相似。