唐尼这次盯上了位于法国马赛的世界钻石交易中心，那里的钻石保险箱中存放着不可估量的最高价值的钻石无数。为了拿到去世界钻石交易中心的入场券，唐尼组建了一支高科技小分队，他们的第一个目标是劫持装有钻石样品的非洲航空。这次行动有惊无险，虽然唐尼一伙成功拿到钻石，却也被警察盯上了。这其中就包括唐尼的老对手国际刑警尼克。此时的尼克因为之前不当使用枪支而被暂停职务六个月。因此尼克无法参与调查。可尼克没有放弃，他利用警队的关系只身来到马赛，与当地警察联手调查很快锁定了唐尼。 　　这天，尼克找到唐尼，他声称自己知道唐尼的打算并想要加入他们小队一起去抢钻石。唐尼同意了，并带尼克与自己的小组成员熟悉。之后，唐尼用劫得的钻石作入场券，假扮钻石卖家的身份成功进图钻石交易中心，开始了行动的前期准备工作。但唐尼不知道的是，他抢得的钻石中带有GPS，属于一个黑帮老大。黑帮老大在得知自己...

20世纪30年代，莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开，同事们公然避免见面，在几天内，他变成了一个被人爱的人。不久之后，他遇到了玛格丽塔，玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下，作者开始写一部新 小说，其中人物是来自他周围的人，主角是神秘的沃兰德，他成为最近认识的外国人的主角。作者带着他的头进入他的小说世界，逐渐不再注意到小说和现实是如何交织在一起的。

莎莎，一位美丽的年轻摄影师，发现她的情人，一个成功的艺术家，被谋杀了。警察怀疑她，凶手们想让她安静下来。当她试图解决这个秘密的时候，她开始四处奔跑。

1986年，在鲁布列夫斯基高速公路上的政府别墅地区，青少年一个接一个地被杀害。聪明的调查员瓦列里·科济列夫、他来自罗斯托夫·叶夫根尼·博科夫的大胆搭档和一位非常年轻的调查员娜塔莉亚·多布罗沃尔斯卡娅开始调查，甚至没有怀疑这会在多大程度上改变他们每个人的命运。唯一能认出疯子的目击者是小学生伊戈尔，他的父母对儿子与警方的接触一点也不热情。

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