意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127（迪伦·奥布莱恩 Dylan O'Brien 配音）临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯（约翰·塞纳 John Cena 饰演）的追捕，更被闪电（大卫·索博洛夫 David Sobolov 配音）殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫，被失去了父亲（蒂姆·马丁·格利森 Tim Martin Gleason 饰演）的查莉·沃森（海莉·斯坦菲尔德 Hailee Steinfeld 饰演）发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂，双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长，反射弹（贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 配音）与粉碎（安吉拉·贝塞特 Angela Bassett 配音）追至地球，利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂，并企图将霸天...

　　影片根据真实故事改编，讲述了1975年的10月11日，《周六夜现场》首播前90分钟内发生的幽默、混乱和神奇的幕后故事。

一个8岁的女孩神秘地消失在卡多湖上，一系列过去的死亡和失踪开始联系在一起，永远改变了一个破碎家庭的历史。

　　弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活，可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助，但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于是，弗雷德里克为了了解真相，展开了一场可怕的精神奥德赛。

雷纳德（马克·里朗斯 Mark Rylance 饰）是一位手艺精湛的裁缝，一场火灾之后，他离开了伦敦，来到芝加哥，在这里经营着一间属于自己的裁缝店。店里的员工除了雷纳德自己外，还有一个名叫梅布尔（佐伊·达奇 Zoey Deutch 饰）的姑娘，梅布尔的父亲是一个臭名昭著的恶棍，背负着父亲的“盛名”，梅布尔下定决心要攒够钱，去看一看这个肮脏黑暗的街区以外的世界。 　　一天深夜，黑帮大佬罗伊（西蒙·拉塞尔·比尔 Simon Russell Beale 饰）的儿子里奇（迪伦·奥布莱恩 Dylan O'Brien 饰）和他的副手弗朗西斯（强尼·弗林 Johnny Flynn 饰）闯入了店中，里奇身受重伤，在弗朗西斯的威胁之下，雷纳德处理了里奇的伤口，将他从死亡线上救了回来，但与此同时，他也被卷入了这个黑帮家族的纷争之中。