春天，贪玩的童僧拿着石头，绑在鱼、青蛙和蛇身上，捉弄着小生灵们。老僧（吴永洙饰）发现后，用同样的手法惩罚他，告诫他不可胡来。 　　夏天，十七岁的少僧（徐在京饰）为久居深山的修行日子苦闷不已。有一天，一名患病少女（何丽珍饰）在母亲陪同下，来到寺庙拜佛求平安，并留下疗养。少年开 始忍受不住异性相吸所带来的诱惑…… 　　秋天，青年（金永敏饰）在外面杀人后重返寺庙，请求谅解。老僧命其刻写心经，去掉罪孽，同时，追捕逃犯的警察也赶到寺庙…… 　　冬天，服完刑期的中年男子（金基德饰）回到山中寺庙，重新开始修行苦练。一名妇女突然探访寺庙，并留下了一个男婴，希望能被收留。 　　之后，又一个春天到来。

电影讲述了一位渔船出现问题的朝鲜渔夫越过国境线到了韩国的故事。片中的渔夫哲友（音）被韩国政府抓住，面对韩国的调查官，他已经筋疲力尽，心中顾念着在朝鲜的家人，只道出了想要回家的愿望。他被调查官用许多方法折磨。韩国的调查人员真友（音）是唯一一位对渔夫真诚相待的人。

在巴黎，青海（曹在显饰）是名来自韩国的年轻人，他靠小偷小骗谋生。洪山（张东直饰）是个来自朝鲜的逃兵，同是非法移民身份的两个人，由于青海偷窃了洪山的东西而结识，并开始了一份兄弟友情。偶然机会，青海认识了一位同落难的白人女子考林，她依靠着一个法国流氓生存，生活困苦。　　之后黑社会老大赏识洪山，便招其为手下，而两个替黑社会老大卖命的人也失去了自由。因为考林的缘故，青海几次背叛了洪山。最后他们一起被扔进了海中，异国他乡的命运就如此完结了么？…

　　本片为哈萨克斯坦俄语片，是韩国已故导演金基德生前完成的最后作品。导演在这部电影中有别以往的关注了女性在社会中普遍存在的性别问题，女主人公的不同精神面与家庭成员、交往男性的反复接触、对抗将原本分裂的两面逐渐拉近到一个能互相理解、重叠的层级，最终达成“溶解”，两位女性主演都有较为出色的表现，值得观赏与玩味。（華堅馮力士）