长久以来，小镇居民们对菲利克斯（罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall 饰）的猜测和怀疑从未停歇。有人觉得他生性孤僻是个怪胎，有人觉得他犯下了什么不可饶恕的残酷罪行，有人甚至信誓旦旦的说他将灵魂交予了魔鬼换来了可怕的能力，总而言之，所有的言论最终都以这样的一句话来结尾——“要不然他怎么会常年躲在森林里不愿露面呢？” 　　某一天，神秘的菲利克斯出现在了惊恐的居民们面前，他的出现除了带来恐慌外，还造就了大家茶余饭后的谈资，因为菲利克斯提出了一个非常奇怪的要求——举办一个他自己的葬礼。唯利是图的殡仪馆老板弗兰克（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）看见了其中的商机并且揽下了这笔生意，但在葬礼的准备工作进行之际，弗兰克逐渐发现了菲利克斯那深藏于个人历史中的不为人知的秘密。

知名畅销小说作家的遗作——他生前畅销小说的三部曲最后一集，即将发布。为了能在世界主要地区同时出版这本小说，出版商聘用了9名来自世界各地的翻译员，同时在现场翻译小说。他们被关进了一间豪华但守卫森严的套房，时刻在监视之下。然而，绝密手稿的前十页突然在网上流出，出版商也被勒索巨额赎金。如果不支付五百万欧元，还会继续泄漏内容。除了出版商和这9名翻译，没有人接触过这份手稿。出版商确信，泄密者就在他们9人当中。究竟谁是这一切的幕后操纵者？

　　最近出现了一起凶徒连环杀人案，最令人恶心的是，凶徒每次作案后都将被害者的喉咙割走。FBI探员威尔（爱德华•诺顿 Edward Norton 饰）负责此案的侦察，经过详细调查，威尔分析此人每次都是将被害者的喉咙割走吃掉，然而却没有找到任何凶徒的蛛丝马迹。威尔向患有精神病的犯罪心理学家汉尼拔（安东尼•霍普金斯 Anthony Hopkins 饰）求助，希望汉尼拔能刻画出凶徒的犯罪心理以助破案。　　不料汉尼拔精神病发，意图伤害威尔，最后被关进了精神病监狱，此案也就不了了之。多年后，威尔又遇到了一起相同的谋杀案。虽确定了犯罪嫌疑人，但若想清楚推敲出此人的犯罪心理，以将其乘之于法，威尔只好再次找到了汉尼拔。

赫特（杰弗瑞·林恩 Jeffrey Lynn 饰）、哈里（亨弗莱·鲍嘉 Humphrey Bogart 饰）和艾迪（詹姆斯·卡格尼 James Cagney 饰）都是曾经在第一次世界大战中为了国家抛头颅洒热血的军人，战争结束后，三个男人返回了他们平静的生活之中，可是，战争改变了太多，他们再也无法找回曾经的那些快乐日子了。　　退伍后，脑瓜和嘴皮子都很伶俐的赫特成为了律师，老实本分的艾迪打算做一名出租车司机，踏踏实实赚钱，而花花肠子最多的哈里则成为了一名私酒贩子，因为这是当下最来钱的活计。很快，艾迪也入伙了，和他们一起行动的，还有史密斯（格拉黛丝·乔治 Gladys George 饰）。

　　弗兰肯斯坦（科林·克利夫 Colin Clive 饰）是一个天才科学家，他想像上帝一样创造生命，于是不顾学校教授的反对，离开了大学，和助手到山上的一座古堡里做人体实验。他从墓地等地方找来了各种人体残肢，还从学校实验室偷了一颗大脑，利用这些制造出一具人体。他的未婚妻伊丽莎 白（梅·克拉克 Mae Clarke 饰）出于担心，就与好友（约翰·博尔斯 John Boles 饰）和学校教授一同去古堡实验室找弗兰肯斯坦。正是在这个暴风雨之夜，弗兰肯斯坦的人体实验完成了——他利用雷电让手术台上的躯体有了生命。然而几天后，这个由科学家创造出来的怪物开始不受控制，他先是把科学家的助手杀死，又开始攻击教授和科学家。　　于是，身心俱疲的科学家被接了回家，并且开始筹备婚礼，而怪物则留给教授处理。但是怪物却把教授杀死了，从实验台上逃了出来，一步一步走近村庄，还把一个小女孩淹死。正在举行婚礼的弗兰肯斯坦对此浑然不知……