亨利（阿兰·卢克 Alan Ruck 饰）和安吉拉（吉娜·戴维斯 Geena Davis 饰）结婚多年，共同抚养着夏洛特（布里安娜·豪伊 Brianne Howey 饰）和凯西（汉娜·卡苏拉卡 Hannah Kasulka 饰）两个可爱的女儿。然而，近日里，这个家庭似乎正走在分崩离析的道路之上，安吉拉整夜被噩梦折磨，凯西常常听到从墙壁之中发出的诡异声音，夏洛特整日待在房间里足不出户。种种迹象表明，这个幸福的家庭似乎正在遭受恶魔的骚扰。 　　安吉拉找到了托马斯神父（阿方索·埃莱拉 Alfonso Herrera 饰），将他视作自己唯一的救命稻草，之后，经验丰富的马库斯神父（本·丹尼尔斯 Ben Daniels 饰）亦知晓了此事，很快，两人便发现，他们所要面对的，是一种超乎了想想的邪恶势力。

张仪是秦国的丞相，此次来楚就是破坏东方六国的团结，鼓吹“连横”，以利秦国各个击破。楚王听从了屈原的劝告，拒绝了张仪。但张仪去走南后郑袖的门路，想搬掉屈原这个障碍。南后是个凶狠阴险的女人，一面指示上官大夫靳尚加害屈原，一面亲自出面陷害屈原。她请屈原来到宫中，就在楚怀王就要进宫的时候，她假装头晕，扑倒在屈原怀里。等楚王进来，她装出委屈的样子，诬告屈原调戏她。楚王大怒，免了屈原左徒[1]  的官职。在南后的努力下，楚王接受了张仪的“连横”计划，与东方各国绝交，张仪成为楚国的座上宾。一次，他与南后外出时遇到屈原，南后戏弄屈原。屈原悲愤交加，大声斥责南后和张仪。楚王命令将屈原关进东皇太一庙。太卜郑詹接到女儿南后郑袖的密令，要毒死屈原。屈原的侍女婵娟来看望屈原，屈原不知酒中有毒，将毒酒送给婵娟解渴。婵娟饮下毒酒，中毒身亡，却为能替屈原死而深感欣慰。屈原为她展帛哀...

一个女人来到小丑先生的店铺买“故事”。小丑对于女人随身携带的老相机充满警惕，而他交易的方式是故事换故事。女人讲述了一个关于“密码”的故事，从小丑手中换得了一瓶能够“治疗世界”的药丸。当女人想要离去的时候，小丑却露出了狰狞的面容……

影片的大部分时间，都有三方势力的互消互长，拉扯抗衡。一方是叶秋（郑伊健饰）。他曾经是江湖中的猛兽，然而8年狱中生活后，如今的他却只想办正道企业，振雄图大志，洗清背景。但似乎他的决心并不为人所理解。另一方是鬼仔（冯德伦饰）。他就像叶秋的过去一样，享受着叱咤江湖的威风而忘记回头，并视叶秋为威胁。而宋国明警官（方中信饰），则时刻都在等待一个时机，将两方一同擒下。 　　鬼仔以叶秋心爱的盲女（霍思燕饰）为诱饵，迫使他进行一桩交易。宋国明闻风亦开始蠢蠢欲动。但是，正是在这场战斗中，宋国明得以慢慢意识到叶秋的苦心，而叶秋，也令鬼仔对自己的黑道生活有了新的顿悟。

方德胜（刘德华 饰）和何宝玲（刘锦玲 饰）是同乡，亦是青梅竹马的恋人，彼此之间感情十分要好，然而，方德胜的心中怀揣着成为演员的理想，为了实现这梦想，方德胜不得不离开老家，离开何宝玲，来到大城市，奔向自己的远大前程。