剧情延续了上一部，玛尔（德芙·卡梅隆 Dove Cameron 饰）和本（米切尔·霍普 Mitchell Hope 饰）排除了千难万险，最终走到了一起。自此之后，玛尔开始学习如何成为一名合格的公主。但随着时间的推移，玛尔渐渐意识到，现在的生活虽然富足，可是却并不能令她感到快乐，她必须在过去和未来之间做出选择。　　一次偶然中，玛尔和本之间爆发了一场激烈的争吵，一怒之下，玛尔回到了失落之岛，再度见到了自己过去的好友乌玛（琪娜·安妮·麦克兰 China Anne McClain 饰）、哈里（汤马斯·多赫提 Thomas Doherty 饰）和吉尔（迪伦·普莱费尔 Dylan Playfair 饰）。回到了失落之岛的玛尔换回了自己曾经的服装和发色，直到此时她才总算感觉到做回了真正的自己。

冬雪纷飞的安纳托利亚山区，一所与世隔绝的男子寄宿学校座落其中。某日夜里，男孩们在淋浴间过度嬉闹，遭到教官严厉处罚，被迫在零下30度的低温中洗冷水澡。隔天，尤素夫竟发现同房好友开始严重呕吐，陷入昏迷。他赶忙通报师长，却只见大人们不断互踢皮球。随著时间分秒流逝，下山之路的积雪越发深厚，他望著奄奄一息的好友，理智也面临崩溃边缘。 　　库德族裔新锐导演改编童年亲身经历，场景设置在宛如真实社会缩影的寄宿学校，透过纯真而惊惧的男孩之眼，以晃动不安的镜头控诉官僚杀人的冷酷体制，更尖锐影射陈腐教育思维的世代複制过程。 　　“施加在我们幼小身体上的控制，将在往后的人生形塑我们的心智。控制孩子，本质上就是控制未来。”──法利·卡拉罕

The third season began on March 14, 2009 with the three-part premiere, Transwarped, and ended on May 23, 2009. This season following the events of Transwarped focused on the Autobots' attempt to reach Cybertron in order to warn the Autobot High Council of Shockwave, who has been masquerading as Autobot Intelligence Officer Longarm Prime. Meanwhile, Megatron, Starscream, Shockwave (who replaces Blitzwing as a main character), and Lugnut plan to use the colossal Autobot Omega Supreme for constructing clones of him (dubbed as Lugnut Supremes, as they appear similar to Lugnut).

1940年5月，德国入侵荷兰，荷兰青年奋起反抗，以皮特·哈提克为首组成了秘密的抵抗军。德军不仅压迫荷兰人民，更残忍地对犹太人实施种族灭绝政策。德军首领拉曼是个冷血的人，他酷爱收藏，这次他又有了一个大的计划，“收藏”孤儿院的犹太儿童。得知消息的抵抗军迅速行动，伪装成德军用卡车救出了这些孩子。皮特为了寻找一个失踪的孩子露达被捕，最后牺牲。二战期间荷兰人民建立的安全屋拯救了大批的犹太人。无数年轻生命的牺牲换来了荷兰的解放。

在本剧尚未开播之际，FOX就已经宣布预订该剧第二季，两年一共订了35集。Cleveland Brown是一个性格温和的好男人，每个邻居都很喜欢他。