雷迪（罗伯特?肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩?康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉?比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。007最终命运如何？

少年曼努埃尔被人利用去参加一场派对，当他察觉被骗时立刻逃离现场，一场夺命追逐随之展开，警察、亲人、前科罪犯轮番登场正邪难辨。皮耶尔弗兰切斯科·法维诺和托尼·塞尔维洛两位大卫奖影帝同台飙戏，入木三分的表演令人过目难忘。熊熊燃烧的山火和频频故障的电力设施则是危险环境和秩序失衡的绝佳隐喻。本片入围第80届威尼斯电影节主竞赛单元。

　　Patterning himself after the American gangster John Dillinger, a criminal is tracked by an inspector, a former childhood friend.

影片根据发生在法国国王路易十五统治时期的真实事件改编。 　　18世纪60年代中期，法国路易十五在位时，一只凶残异常的巨狼一直威胁着吉瓦冈地区，而受害者多是妇女和儿童。一时间，全法国都被触目惊心的血腥杀戮震惊了，无人知道凶兽真正面貌，有人盛传是魔鬼化身。为安定民心，路易十五指派皇家骑士弗朗萨克（塞缪尔·勒·比汉 Samuel Le Bihan 饰）捕杀怪兽。在吉瓦冈逗留期间，弗朗萨克爱上了当地伯爵的女儿玛丽安（艾米莉?德奎恩饰），还与美艳动人的官妓西尔维亚（莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰）有染，并结识了玛丽安的哥哥让－弗朗索瓦（文森特·卡索 Vincent Cassel 饰）。随着调查的逐渐深入，弗朗萨克从被害者遗体上发现了一颗钢牙，而一位目击者发誓宣称有人控制着巨狼。随着调查，掀起更恐怖阴谋，一场场血腥杀戮战连串发生……

From the Louvre to Buckingham Palace, to the gutters of Paris to the siege of La Rochelle… In a kingdom divided by religious wars and under threat of British invasion, a handful of men and women will cross swords and tie their fate to that of France.