马克，一个有着躁郁症和偏执型人格障碍的电影人，不能容忍制片人对目前的项目吹毛求疵。在剪辑员的帮助下，他偷偷把拍摄素材送到了姨妈家，设法完成他心中的电影。然而，成片时间仍被不断推迟，因为他制造了无穷无尽的转折和僵局，在滑稽和彻头彻尾的焦虑之间交替出现。

1947. On a beach in Normandy, Madeleine, a waitress and young mother, meets Fran?ois, a wealthy, and cultivated student. They hit it off immediately, as though it were fate. But as their destinies intertwine, it’s obvious what Madeline wants to leave behind, while the world that Francois is running from is only slowly revealed.

阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖，据说是由乱搞不伦关系的无德女人所变，她被上帝诅咒成为一只套着沉重铁链的骡子，在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊，发现它的人都会被踢死。而所有它经过的地方，发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于受到恐同袭击，不得不和父母搬到乡下。当地森林据说常发生诡异事件，也有小男孩无故失踪。叛逆和好奇心让尼诺对传说产生浓厚兴趣，他期盼着能与骡妖相遇……

在巴基斯坦白沙瓦的难民营里，阿富汗少年贾马与数万名同胞一起，在国际援助极其有限、工作报酬微薄的生活中苦苦挣扎，大量难民为改善生活尝试偷渡欧洲。贾马的表哥准备前往英国伦敦谋生，在付给人蛇不菲的报仇后，因贾马稍通英语，表哥带上了他。二人由陆路经过伊朗、土耳其，沿途经历了伊朗警察的扣留，打工筹集路费，藏身水果运输车的旅行……终于登上了驶向欧洲的货轮，然而漫长的旅途夺去了表哥等人的生命，贾马只得孤身一人，在陌生的欧洲大陆摸索前行……\r本片为营造纪录片的真实气氛，角色全由真正的难民出演。获2003年柏林金熊奖等多项专业褒奖。

居住在海滨小镇帕美托的记者哈利·巴伯（伍迪·哈里森 Woody Harrelson 饰）因卷入一起诈骗案而被判入狱，两年后他无罪释放，重新回到女友妮娜（吉娜·葛森 Gina Gershon 饰）的身边。当年的事件对他的生活产生巨大影响，帕美托根本没人愿意雇用他，而身为艺术家的妮娜又不很富裕，哈利为了生计颇为发愁。 　　某天，他在酒馆邂逅美丽妖艳的贵妇人蕾·马陆（伊丽莎白·苏 Elisabeth Shue 饰）。蕾的丈夫菲利克斯（Rolf Hoppe 饰）罹患肺癌，举家搬到这里调养身体。因不满丈夫的吝啬，蕾与继女欧黛（Chlo? Sevigny 饰）密谋制造一起绑架案以骗取菲利克斯的钱财。对哈利来说，这是一个财色双收的好买卖，但是事情并非如此简单……