江户时代魔鬼横行，为了对抗伪装成人类的魔鬼，一群有志之士成立了一个名叫“鬼御门”的组织。其中一个高手病叶出门(市川染五郎 饰 )，被称作“杀鬼者”，五年前他神秘地离开组织，来到第四代鹤屋南北(小日向文世 饰)开办的剧场做演员。此时在江户出现了一个名叫“暗夜的茶花”的盗贼， 实际上她们是一群表面上以云游表演为生的女子，其中最美的是一个叫椿(宫泽理惠 饰)的女子。病叶偶然邂逅了椿，两人相爱了。假扮成尼姑的恶鬼首领美惨(樋口可南子 饰)，无意中发现了椿肩膀上的阿修罗王的标记，可是椿对此一无所知，在美惨的推波助澜下，在病叶与椿结合的一瞬间真相终于浮出水面。鬼王阿修罗重生，阿修罗城出现在了世人面前。

幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。 　　与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。

在日本做 YMO迷，甚至做坂本龙一迷是应份的，但做细野晴臣迷才显得你「细緻有野」。佐渡岳利当然是细野迷，懂得现在式穿插回顾，双线演绎这日本乐坛教父级人物；识走访横尾忠则，他见证过好友的生死关头；又晓找另一个超级细野迷星野源作旁白，捕捉粉丝心得。还找来又一个铁粉小山田圭吾亮相。更在美国巡迴演出路上，拍到即兴不高调的 YMO「复合」，拍到细野音乐入形入髓一烟在手。《坂本龙一：CODA》原来是个序，现在就要看这部浓郁烟味的。又名: 摇滚师匠：细野晴臣(台) / 音乐如烟细野晴臣(港)

1944年，第二次大战接近尾声，轴心国败局已定，世界将迎来和平的曙光。但在日本国内，依然有许多热血爱国的青年前赴后继奔向永远没有回头路的战场。某学校青年教师白滨正平（樱井翔 饰）为光荣入伍而感到自豪，他在出征前的最后一堂课上鼓动学生们奔赴战场，为国捐躯，狂热的宣言和军歌由此改变了许多人的命运。二战结束后，在南洋丢掉一条胳膊的正平返回祖国，眼前尽是一片寥落破败的景象，百姓生活艰苦，为了生计无所不做，而曾经的敌人美国人则以拯救者的姿态出现在本土。他受邀在当年的学校任教，可是时代与思潮的沧桑巨变让正平经历了最为痛苦的灵魂风暴…… 　　本片为连续三夜的SPブラックボード第一部。

1989 年日本平成时代伊始，村西（山田孝之饰）叱咤成人视频世界，推出了大量系列主题视频。但是，这些视频都无法与他和黑木香（森田望智饰）合作的传奇佳片《我爱 S&M》相媲美。黑木香欲与村西再度合作，但由于他们之间渐行渐远，这个愿望最终没能实现。在此期间，村西欲向卫星广播领域发展。为了实现“让色情作品如雨水般从天而降”的宏伟梦想，村西筹措了更多的资金。对此，川田研二（玉山铁二饰）非常质疑村西的决定。然而村西对亲密盟友的意见不置可否，并抛开对方成立了自己的新公司钻石映像。他开始在钻石映像推广新的女演员，其中包括乃木真梨子（恒松祐里饰）。与此同时，他的前搭档荒井敏（满岛真之介饰）已成为古谷（国村隼饰）手下的黑道成员，对村西有着复杂的感情。