马克，一个有着躁郁症和偏执型人格障碍的电影人，不能容忍制片人对目前的项目吹毛求疵。在剪辑员的帮助下，他偷偷把拍摄素材送到了姨妈家，设法完成他心中的电影。然而，成片时间仍被不断推迟，因为他制造了无穷无尽的转折和僵局，在滑稽和彻头彻尾的焦虑之间交替出现。

1947. On a beach in Normandy, Madeleine, a waitress and young mother, meets Fran?ois, a wealthy, and cultivated student. They hit it off immediately, as though it were fate. But as their destinies intertwine, it’s obvious what Madeline wants to leave behind, while the world that Francois is running from is only slowly revealed.

阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖，据说是由乱搞不伦关系的无德女人所变，她被上帝诅咒成为一只套着沉重铁链的骡子，在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊，发现它的人都会被踢死。而所有它经过的地方，发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于受到恐同袭击，不得不和父母搬到乡下。当地森林据说常发生诡异事件，也有小男孩无故失踪。叛逆和好奇心让尼诺对传说产生浓厚兴趣，他期盼着能与骡妖相遇……

Oscar Grant（迈克尔·B·乔丹 Michael B. Jordan 饰）和女友Sophina（梅罗妮·迪亚兹 Melonie Diaz 饰）还有四岁的女儿一起生活在奥克兰。2008年12月31日，是Oscar母亲的生日。早上，他像往常一样送女儿上幼儿园，送女友上班。Oscar卖过大麻、入过狱，因为经常迟到被炒了鱿鱼，但他准备在新的一年到来之际努力开始一段新的人生。晚上，大家欢聚一堂，庆祝他母亲的生日，同时庆祝新年的到来。结束和家人的聚会，Oscar带着Sophina还有一群好友，搭上地铁前往旧金山看烟花。2009年1月1日，新年的第一个早晨，狂欢了一夜的他们搭上回家的地铁，Oscar却在地铁上遇到了以前一起呆过监狱的“故人”，他的出现，改变了所有人..... 　　本片根据真实故事改编。

　　The film is said to be based on the emotional bonding between a boy and a dog and their love and affection for each other.