昆汗比比(Cunhambebe)是印第安塔穆约(Tamoyo)部落武装反抗葡萄牙人的同盟领袖，这个部落现今分布于里约热内卢至圣保罗之间。根据死里逃生的Cunhambebe俘虏海员施塔登(Hans Staden)的回忆录描述，图皮南巴(Tupinambá)族人是食人族，凶残而且好斗。　　1555年法国入侵里约热内卢，塔穆约部落与葡萄牙人联合抗击法国。　　由于战争的持续，传教士José de Anchieta 和Manuel da Nóbrega发现了巴西东南面的一个小村皮拉蒂宁卡村（aldeia de Piratininga），此后此处逐渐发展成为了今天的圣保罗。因为Anchieta能够流利的使用图皮语，两人之后进入了Cunhambebe的部族中，并与其达成了一系列协议。1567年，在乌巴图巴(Ubatuba)，他们与Cunhambebe签订了Iperoig条约，条约的签署使得巴西落入葡萄牙人的手中，而且在当地只允许使用葡萄牙语和信奉天主教。在16世纪以前，当地的图皮人一直都是奴隶。　　这部电影讲述的便是1594年葡萄牙骑士Estácio de Sá(1520-1567) 试图驱逐法国殖民者，在此之际，由于塔穆约部落的仇敌图皮金人(Tupiniquins)站在葡萄牙人一方，他们感到背叛，于是开始支持法国人。　　一位法国人Arduíno Colassanti被图皮南巴俘获。虽然他已自称是法国人，但审判仍判定他是来自葡萄牙，惩罚他为奴隶。Seboipepe的丈夫死于葡萄牙人之手，于是他们结婚，希望得到神灵的复仇。　　随后，在一场战役中他用葡萄牙人留下的大炮击败了图皮金人，为了庆祝这一胜利，图皮南巴人决定把他吃掉……

法蒂玛（索里娅·泽鲁阿尔 Soria Zeroual 饰）是一位勇敢的单身母亲，带着两个女儿苏阿德（Kenza Noah Aïche 饰）和娜斯蕾（琪塔·昂赫 Zita Hanrot 饰）生活在热闹繁华的大都市巴黎，母女三人过着相依为命的生活。苏阿德正值青春期，母亲的很多举动无法获得她的理解，母女两人之间的关系十分淡漠。娜斯蕾考上了医学院，她是母亲心中的骄傲，但同时，昂贵的学费也让法蒂玛感到肩上的负担越发沉重。

安娜是一个离了婚的单身母亲，她请了年轻的小保姆丽兹照顾她的两个孩子，她不久就发现丽兹有吸毒的问题，而且后者和男人的关系也很随便。

　　亨利（让·迦本 Jean Gabin 饰）经营着一家夜总会，进行一些下流艳俗的表演，擅长跳肚皮舞的劳拉（玛丽亚·费力克斯 María Félix 饰）是台柱一般的存在。不景气的经济和亨利的不善经营很快就让夜总会来到了濒临破产的边缘，就在这个节骨眼上，亨利认识了平凡的洗衣女工妮妮（弗朗索瓦·阿努尔 Fran?oise Arnoul 饰），在妮妮的身上，亨利看到了过人的天赋，并且开创了“康康舞”这一前所未有的舞蹈形式。凭借着康康舞，亨利的夜总会再度红火了起来，然而劳拉和妮妮之间日积月累的矛盾却在开业的那一天彻底爆发。之后，一位亲王爱上了妮妮，打算给夜总会投资，可眼红的劳拉却破坏了这桩生意。

单身父亲泰瑞独自抚养可爱的女儿安吉拉，但是接连不断的幻影让他充满焦虑此前，泰瑞曾做过心脏移植手术，之后幻影便接连侵袭着他。他偶然得知心脏捐助者名叫让•维艾亚德，是一个55岁因头部重伤死亡的老者。并通过脑中的幻影和捐赠登记表上的记录，泰瑞隐隐感到捐赠过程中似乎存在着不可告人的秘密。在那颗残存着前一个主人记忆的心脏的驱使下，泰瑞尝试着去寻找幕后的一切，却也将自己卷入巨大的漩涡之中