Follows a young man very passionate about music. He has to come to terms with an uncertain future while balances his loving life, family and Brazilian culture in New Jersey.

影片由四个相互关联的故事组成，发生在1987年的加州奥克兰，有些是真实 的，有些是虚构的，是一封写给音乐、电影、体育、政治、人民、地方和回忆的情书。

一位身败名裂的联邦调查局探员，被停职，在失去母亲的痛苦中挣扎，来到了她小时候常去的小山村。她得到了一个特殊需要的男孩的朋友，他拥有非凡的天赋，通过他坚不可摧的精神和独特的人生观治愈他人。虽然她很受伤，但她开始透过他的眼睛看到拼图的碎片。

一个美国小伙子在意大利徒步旅行，一天日出之前，他邂逅了一位美女，和她擦出了爱的火花，本来是很浪漫的爱情故事，直到有一天，他发现了她一直隐藏的黑暗秘密

六七十年代的纽约，一个有着非凡音乐天赋的小女孩比莉诞生了，但伴随着她童年的不是欢乐的歌声，而是动荡凄惨的生活。她的父母抛弃了她，她成为了一名被收养的孤儿，然而她从来都没有放弃自己的梦想，那就是成为一名伟大的音乐家。 　　长大之后，比莉邀请两名朋友组成了一个女子乐队，在纽约的某个俱乐部开始她的寻梦之路。一次偶然的机会，颇有名气的DJ朱利安.戴斯发现了比莉这块璞玉，在他的力捧之下，比莉终于红透了半边天，灰姑娘的美梦也终于成真了...