新游轮“白鲸号”豪富云集，正举行除夕联欢会，热闹非凡。女侍应Chrisy于客人中穿梭往来，船上保安由不苟言笑的红狼负责。突然一艘快艇靠近游轮，匪徒迅速登船与早在船上乔装的汤臣里应外合。凭借先进的武器和狠毒的令人心寒的手段，匪徒们很快就取得了全船的控制权，其目的是要夺取船上偷运的生产核弹的坏元素……

广东省公安厅女刑警杨向东在深圳缉查香港黑帮时，缴获巨额假人民币。据分析，这些假币来自菲律宾，是用来购买毒品的。杨向东奉命化装成一个到菲律宾投亲的中国女孩，被海关查出携毒关进监狱，得以接近涉嫌贩毒的小祺。向东设法携小祺越狱，并找到小祺的男友黑帮成员张阳，从而打入黑帮内部。 　　在菲律宾警官Santos的帮助配合下，向东和香港卧底警察小李几经考验，终于见到了黑帮真正的老大——菲律宾的高官Reyts,并查清了黑帮印制假人民币的大本营。在执行接货任务中，向东和小李的身份暴露，小李身上的窃听器失灵，危急关头，他们视死如归，与群匪展开一场殊死搏斗……

在一次行动中，胡拍档被杀，胡誓要擒拿主谋丽莎派刘教授寻找金晶石母回来为父治病，可惜刘行踪被犯罪集团首领史提芬得知，史挟持石母，刘女儿连同男友良追寻父下落。同时丽莎等人亦跟踪雪而到并且强迫胡、良和雪一起为她追寻。众人的行动完全被史监视，一番浴血搏斗渐渐展开……

西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童是黑教弟子，一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师，将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅和密月施法使晓云大师说出了事件的真相，知晓了黑教的阴谋。受班禅所托，密月出发寻找师兄赤飞，逆天童带着他的爪牙紧随其后。在此途中，密月邂逅了顽童和西藏女孩，几人结为好友，谁知道遭到了逆天童和其四大护法的攻击，密月身受重伤命不久矣。直到此时，他才知道，自己苦苦寻找的灵童，竟然就是眼前其貌不扬的顽童。