民国初年，军阀割据，天下大乱，万人追踪的神秘宝物玉胎珠惊现江湖，传闻其中封印着象征帝王位的“五行圣王鼎”的线索。围绕着玉胎珠，围绕着“圣王鼎”一时间风云四起，革命党人和进步学生发起保护国宝运动，以五行世家为首的中原武林积极响应，决心铲除一心搞复辟倒退的张四爷和盗抢中国国宝的日本黑龙会。火小邪阴差阳错卷入其中，一路保护国宝，各种艰难险阻，各种险象环生，他凭借自己的善良正义、聪明机警度过一道道难关，最终整合五行世家，使五行世家成为“驱除鞑虏，恢复中华”的革命斗争中一支可靠的力量。

该剧 讲述了五位热血青年在国家危难之时 以坚定的信仰，与敌军进行搏击。

　　从小天赋异禀的川剧武生王大器，立志要大展雄图。岂料自己却患上了登台恐惧症，非但没能成为大武生，反倒是面临被川剧院裁撤的危机。正当他无用武之地时，一次不经意的见义勇为为他打开了新大门。他一身炉火纯青的变脸武艺以及变幻莫测的表演装束，像极了夜色中的神秘侠客。于是 夜晚的城市成为了王大器新的舞台，他潜伏于茫茫人海 将一身武艺用于见义勇为 从此走上了行侠仗义的英雄之路。

生活落魄的武行老罗（成龙 饰）有一匹爱马“赤兔”，他一直想把它培养成片场的动作明星，不料却深陷官司，只能求助多年未见的女儿小宝（刘浩存 饰）和她的律师男友乃华（郭麒麟 饰）。小宝一边帮老罗打官司，一边劝说他不要带着赤兔玩命做危险动作，老罗不顾女儿反对继续偷偷训练赤兔，同时又对准女婿乃华展开了各种考验……

在战火纷乱的年代，西北边陲古镇村寨，多少传奇交替上演。石泉寨的赌徒余老八（郭鹏 饰）输了老婆石彩凤（许还幻 饰）和儿子定邦不说，还令家族蒙受奇耻大辱。在此混乱时刻，老八的哥哥余化龙（杨烁 饰）偶遇冤家之女葛大妮（佟丽娅 饰），遂将其抢回寨子准备嫁给老八。个性倔强的大妮强烈要求，明媒正娶嫁入余家，还收养了彩凤的儿子定邦。她在内如慈母一般抚育孩子长大，对外则足以撑起半边天，渐渐成为左右寨子命运的响当当的女中豪杰。随着抗日战争的全面爆发，石泉寨被卷入惊涛骇浪之中，而身处其间的所有人的命运都经受着最严苛的考验……　　本片根据董陆明的小说《拉锯地带》改编。